双方向の Salesforce Jira インテグレーションで生産性を向上

Salesforce Jira の統合により、生産性が向上し、ユーザーは貴重なパフォーマンス メトリックを日常的に追跡できます。 Jira を Salesforce に接続すると、ユーザー関連の問題がエスカレートする前に解決する方法として、データをより迅速に分析および使用できます。 Jira と Salesforce を統合する理由 、ほとんどの チームにとって頼りになるツールであり、その Salesforce CRM は、最も人気のある顧客関係管理ツールの 1 つです。この 2 つは、企業の個々のニーズに応えるさまざまなモジュールで構成されています。 Jira は DevOps Salesforce Jira インテグレーション (できれば双方向のインテグレーション) は、チーム全体のパフォーマンスを大幅に向上させ、手作業によるエラーを排除し、サイロを取り除きます。 チーム間のコラボレーション、バグ追跡、プロジェクト管理の簡素化が改善されました。 Jira と Salesforce の両方の IT チームにとって重要な、より迅速なリクエスト解決 問題管理の簡素化と顧客体験の向上 手動作業を排除し、コストのかかるエラーや不完全なデータを最小限に抑える Jira Salesforce ワークフローを自動化し、重要なビジネス情報を完全に制御することで、運用効率を改善 Jira Salesforce の統合が成功すると、ダウンタイムとサービスの中断が減少します。サポートチームのオンタイムの反応がそれを可能にします。 Salesforce Jira 統合が導入されている場合、顧客とのやり取りが簡素化され、高いレベルの顧客満足度につながります。 Salesforce Jira 統合の理由の詳細については、記事「 」。 Salesforce と Jira を統合する理由 Jira Salesforce 統合ソリューションの選択方法 適切な統合ツールを選択すれば、Jira Salesforce 統合はシームレスになります。ただし、これは必ずしも簡単な作業ではありません。 市場には多くの統合ツールがありますが、それらは通常、完璧な Salesforce Jira 統合のための重要な要件のいくつかを見逃しています。 Salesforce Jira 統合ツールを探す際の考慮事項 – Salesforce Jira 統合を迅速に行う必要がある場合、急激な学習曲線で時間を無駄にしたくない場合、または統合をコーディングするための予備のエンジニアがいない場合は、ノーコードを検討する必要があります。プラットホーム。一方、ノーコード プラットフォームでは、Salesforce Jira インテグレーションを非常に迅速に設定することができ、作業するために側に専門家を配置する必要はありません。 ノーコードとローコード – ほとんどの場合、状況は急速に変化するため、Jira Salesforce 統合がスケーラブルでない場合、それを維持することは非常に困難です。 スケーラビリティ – 理想的なケースでは、ダウンタイムが発生しても保護され、データは完全に保護され、統合ツールは最高のセキュリティ基準に準拠します。 セキュリティと信頼性 ZigiOps のノーコード統合プラットフォームについて ZigiOps は、数回のクリックで Salesforce Jira 統合を確立します。即時の双方向接続、簡単なデータ転送、コード不要のセットアップ、事前構築済みの統合テンプレート、リアルタイムの更新、最も複雑な Jira Salesforce 統合のユース ケースにも適合する完全なカスタマイズなど、数多くの利点があります。 ZigiOps の主な機能により、技術者でなくても、完全に機能する Jira Salesforce 統合を簡単に構成できます。これが、現在のガイドにそれを選択した理由です。 Jira Salesforce 統合のユース ケース Jira Salesforce 統合に関する最も一般的な例の 1 つは、Salesforce ケースを Jira 課題に転送することです。技術チームは、Salesforce で新しく作成されたケースに気付きました。これは開発プロジェクトに関連しているため、Jira にも表示する必要があります。 ZigiOps は、Salesforce のケースを自動的に識別して Jira に転送し、関連する課題を即座に作成します。更新はすぐに同期されます。通常、カスタム、ライフサイクル フィールド、コメント、添付ファイルなどの貴重なデータも自動的に同期されます。 Jira Salesforce 統合の初期設定 最初のステップは .オンプレミスまたは VM にインストールするか、プラットフォームの AWS バージョンを利用することができます。後者の場合、iPaaS ポータルから直接ログインできます。 ZigiOps をインストールする ログインすると、ZigiOps のダッシュボードの完全なビューが表示され、統合の状態、ライセンス、システム間のトランザクション数、およびその他のデータに関する情報が表示されます。 Salesforce への接続 左側のサイドバーにある「Connected Systems」メニューから、統合するシステムを選択する必要があります。私たちの場合、それらは Jira と Salesforce です。セールスフォースから始めましょう。 ZigiOps は API を使用してシステムに接続します。 Salesforce インスタンスから ZigiOps への接続を開始するには、次の詳細が必要です。 Salesforce インスタンスの URL ユーザー名 パスワード クライアントID クライアント シークレット 接続するには、Salesforce の管理者アカウント、または「すべてのデータの変更」権限を持つアカウントが必要です。 これらのフィールドに入力すると、ZigiOps は自動的に接続をチェックし、接続が成功したことを知らせます。バックグラウンドで、統合プラットフォームは詳細な Salesforce データ (メタデータとスキーマの詳細) を収集するため、使用可能なすべてのフィールドをロードし、後で Jira Salesforce の双方向統合を確立するためにそれらを使用できます。これにより、Jira Salesforce 統合の構成が非常に簡単かつ簡単になります。 Jira への接続 Salesforce が追加されたら、Jira インスタンスも接続する必要があります。この場合、これが宛先システムになります。プロセスは非常に似ています。統合に利用可能なシステムから Jira を選択し、次の詳細を入力する必要があります。 インスタンス URL ユーザー名 パスワード Jira Cloud を使用している場合は、(パスワードの代わりに) ユーザー名と API トークンが必要になります。 必要に応じて、プロキシ経由でログインすることもできます。 Jira アカウントには次の権限が必要です。 コメントを追加 課題の割り当て プロジェクトを閲覧する 添付ファイルの作成 問題を作成する 問題の編集 問題を解決する 移行の問題 Jira Salesforce 統合テンプレート システムを ZigiOps に正常に接続したら、Jira Salesforce 統合の構成を開始できます。 ZigiOps には、数回クリックするだけでロードできる定義済みのテンプレートが付属しています。これらは、Jira Salesforce 統合の最も一般的なユース ケースをカバーしていますが、完全にカスタマイズすることもできるため、あらゆる統合ユース ケースに適合させることができます。必要に応じて、独自の統合テンプレートをインポートするか、ゼロから開始することもできます。 この Salesforce Jira 統合ガイドでは、すぐに使用できる Salesforce Cases の Jira タスク テンプレートへの転送を使用します。 「Configurator」メニューに移動して「Add New Integration」ボタンをクリックすると、ロードできます。 ZigiOps で利用可能なすべてのテンプレートが表示され、必要なテンプレートを簡単に検索できます。 Salesforce Cases to Jira Tasks テンプレートが見つかったら、クリックするだけですぐに読み込むことができます。 Jira Salesforce 統合の構成 Jira Salesforce 統合テンプレートをロードすると、ZigiOps の左側の列に統合が表示されます。それをクリックして、構成できるようにすることができます。テンプレートは、Salesforce をターゲット システム (またはシステム 1) として、Jira を宛先システム (またはシステム 2) として自動的に設定します。いつでも変更できます。 また、Salesforce の Cases および Jira の Tasks としてエンティティ フィールドが自動的に入力されます。ただし、それらをクリックすると、簡単にカスタマイズして接続するように設定できるすべての利用可能なエンティティ (salesforce エンティティ) が表示されます。 これは、ZigiOps がシステムのスキーマを自動的にロードし、統合のロジックを非常に簡単に設定できるようにするためです。 両方の Jira-Salesforce 統合システムで同じです。 ZigiOps の各統合構成には、「相関」メニューがあります。データ同期の一部である両方のシステムからのフィールドへのアクセスを提供し、必要に応じて追加のフィールドを同期できます。また、双方向の更新を設定し、2 つのシステム内のオブジェクト間の相関ロジックを制御するためにも使用されます。 ZigiOps の相関関係は、統合フローごとに個別に構成されます。 Salesforce 側では、相関フィールドは次のとおりです。 トランザクション (トランザクション) customfield_10001 (チーム) 作成された (作成された) レポーター（レポーター） プライオリティ（プライオリティ） fixversions (修正バージョン) キー（鍵） もっと。 このように、すべての統合は、関係とデータの更新がどのように実行されるかについて、異なるロジックとルールを持つことができます。 最初の関係が確立された後、統合されたエンティティのいずれかに何かが変更された場合、この変更は他のシステムの関連エンティティと同期されます。 Salesforce Jira 統合アクション アイテム 統合ごとに、追加できるアクションの数に制限はありません。この場合、次の 3 つのアクションがあります。 転送が必要な新しい Salesforce ケースがあるたびに、Jira タスクを最初に作成する 対応する Jira タスクに新しい変更がある場合の Salesforce ケースの更新 対応する Salesforce ケースに変更がある場合の Jira タスクの更新 各アクションには、ナビゲートしやすいオプションと設定があり、必要に応じて調整できます。 3 つのアクションの最初のアクション (対応する Salesforce ケースに基づく Jira タスクの初期作成) では、トリガーとトリガー条件の設定が提供されます。 「タスクの作成」アクション項目をクリックすると、使用するトリガーのタイプを定義できます。この例では、「ポーリング」を使用します。これは、ZigiOps が定義済みの間隔で Salesforce の新しいケースをチェックすることを意味します。より頻繁な更新が必要ない場合は、間隔を時間、分、秒、および日または週に設定できます。 トリガー条件は、統合で何ができるかについて多くの自由を提供するさまざまな式を使用して定義できます。以下に基づいて式を作成できます。 パターン 配列から抽出 アレイの構築 小文字へ 大文字へ 最初の n 文字 最後の n 文字 テキストを置換 日付と時刻の形式 前回 Last Time 式は、最も頻繁に使用される式です。この場合、Jira に転送済みのケースをフィルタリングし、新しいケースのみを収集するために使用します。 ZigiOps は、Salesforce レコードの重複を避けるために、最後の転送後に作成された Salesforce ケースのみを転送します。 Jira タスク マッピング Salesforce ケースに基づいて新しい Jira タスクが最初に作成されるときに、ZigiOps は、使用可能なすべてのフィールドを希望どおりにマッピングするオプションを提供します。 「概要」、「説明」、および「優先度」フィールドは既にテンプレートにマッピングされていますが、Jira にある他のフィールドのマッピング条件を追加できます。 トランジション (トランジション) customefield_10001 (チーム) 作成された (作成された) レポーター（レポーター） プライオリティ（プライオリティ） fixversions (修正バージョン) 親 (親) マッピング条件を簡単に変更したり、新しい条件を追加したりすることもできます。 Salesforce ケースの更新 双方向の Jira Salesforce 統合の次のステップは、ZigiOps が Jira の更新をチェックして Salesforce に転送する条件を設定することです。 当社の Jira Salesforce 統合は双方向であるため、すべての変更と更新を同期できます。 ここでも、ZigiOps が更新を検索して Jira から Salesforce に転送するタイミングを指定するトリガーを設定できます。再びポーリングを使用しています。 1 分に設定すると、ZigiOps は毎分更新をチェックします。 この例では、 まだ転送されていない最新のコメント、ログ、添付ファイル、またはその他の変更を確認します。このようにして、重複したレコードをどこにも転送しないようにします。 前回の式 Jira タスクの更新 [タスクの更新] アクションをクリックすると、Jira タスクの更新の設定が表示されます。これらは、Salesforce ケースの更新と同じです。トリガー タイプとトリガー条件を再度設定し、必要に応じて統合をカスタマイズするために使用できるさまざまな式を定義できます。 解説Jira Salesforce 統合のトリガー条件のフィールドは次のようになります。 最終更新日 最終変更者/ユーザー名 作成者/ユーザー名 これで、Salesforce Jira Software の統合が完了しました。右上隅にある「保存」ボタンをクリックすると、統合が有効になります。 Salesforce Jira 統合のための ZigiOps と内部統合 統合アプローチを決定する際には、考慮すべき多くの要因があります。多くの場合、企業は独自のソリューションを開発することを選択しますが、既製の統合ツールよりもはるかに高価で、時間がかかり、より多くのリソースが必要であることがわかります. 統合は、時間の経過とともに変化し、規模が拡大する傾向があります。要件が変化する可能性があり、追加のフィールドやエンティティを統合する必要が生じる可能性があり、統合ツールの新しいバージョンが登場し、ビジネスが成長するなどです。必要に応じて維持およびスケーリングします。これは通常、非常にコストがかかり、多くの工数がかかります。 .それを使用すると、数か月ではなく数分で統合を設定でき、簡単に拡張でき、いつでも統合を変更および更新できます。もう 1 つの大きな利点は、ZigiOps が高可用性をサポートし、ダウンタイムの場合にユーザーを保護し、統合するツールの最新バージョンを常にサポートすることです。 . ZigiOps のようなスタンドアロンの統合プラットフォームを使用すると、上記のすべてを回避できます。 最高のセキュリティ基準を維持し、ISO27001 認定を受けています 最適な統合プラットフォームを探す際の質問 市場には、Salesforce Jira 統合を実行するツールがたくさんあります。ただし、重要なコンポーネントが欠落していることがよくあります。自問自答すべきいくつかの質問を以下に示します。 ユース ケースのすべての要件を満たしていますか? 統合ツールは複雑なデータの依存関係とカスタム フィールドを処理できますか? フィールドのマッピングとフィルタリングを簡単にカスタマイズできますか? ZigiOps は、統合をカスタマイズし、UI だけですべてのタイプのフィールドと依存関係をキャプチャするためのオプションを提供します。数回クリックするだけで調整およびカスタマイズできます。 複雑さとコーディング スキル – 統合ツールでは、開発者が統合に取り組む必要がありますか?ツールを使用する専門家またはチーム全体が必要な場合、どれくらいの時間とリソースが必要ですか? ZigiOps は完全にノーコードであり、提供されるすぐに使用できるテンプレートを使用して、文字通り数分で統合を設定してアクティブ化できます。 スケーラビリティ – 要件が変更された場合、または統合に追加する必要がある場合、選択した統合ツールはそれをサポートしますか?追加のライセンスが必要になりますか? また、変更にかかる費用はどれくらいですか? ZigiOps を使用すると、簡単にスケーリングでき、いつでも統合に変更を加えることができます。 Salesforce と Jira の間で転送するフィールドとエンティティの数に制限はありません。 信頼性 – 統合ツールは安全で信頼できますか?統合システムにダウンタイムや問題が発生した場合、統合にどのような影響がありますか? ZigiOps を使用すると、高可用性を提供し、最高のセキュリティ基準に従っているため、保護されます (ツールによってデータが保存されることはありません)。 カスタマー サポート – 統合ツールには、必要な場合に迅速で信頼できるサポートがありますか? ZigiOps には、すべての質問に答え、統合を支援するために全力を尽くす準備ができている世界クラスのサポートがあります。 データ分析 - 蓄積されたデータ量には、必要なすべての指標が含まれていますか?会社の部門間で適切にデータを共有できますか? ZigiOps により、Jira 開発チームと Salesforce チームの両方が、2 つのシステムから集約された詳細全体に完全にアクセスできるようになります。また、ZigiOps は、両方のチーム (Jira と Salesforce) が顧客のライフ サイクル全体とソフトウェア開発プロセスを管理し、顧客の問題をより迅速に解決するのに役立ちます。 結論 コード不要の双方向の Salesforce Jira 統合により、技術、マーケティング、および営業チームは、データ転送を自動化し、サイロを排除することができます。 問題の追跡と解決の迅速化、ビジネスの生産性の向上、チームワークの改善など、多くのメリットがあります。他のプラットフォームでは追加のコード行が必要になることがよくありますが、ZigiOps コネクタでは必要ありません。 Jira Salesforce の統合を計画している場合は、 ZigiOps が統合のジレンマを簡単に解決する方法をご覧ください。 お問い合わせとデモの予約 また、アトラシアン マーケットプレイスで ZigiOps の Salesforce Jira 統合ソリューションを確認するか、Jira Salesforce 統合ページにアクセスして技術的な詳細を確認することもできます。