Perplexity Proによる金融モデリングの民主化 (100+ Prompts & Templates for Market Analysis)

あなたの典型的な「生産的な」財務研究セッションが実際にどう見えるかは以下の通りです。 Open Bloomberg Terminal ($24,000/year) → Excel にデータをエクスポート → 業界レポートの検索 → PDF ファイルの 50 ページを超えるページを読む → クロス参照競争相手のファイル → モデルを手動で構築する → あなたがすべての重要なものを捕まえたかどうかまだ不明 → すべての分析で繰り返す。 伝統的な金融プラットフォームは、あなたがインターフェイスをクリックし続けるために数十億ドルを稼いでいます。 The dirty secret: しかし、以下は何が変わったのか: Perplexity Pro transforms a simple prompt into comprehensive market analysis, competitive intelligence reports, and revenue forecasting models—all with live data, interactive charts, and working calculations. In about 10 minutes. Perplexity Proは実際に何ですか(そしてなぜそれは財政にとって重要なことなのか) 8ヶ月間の日常的な使用の後、ここに私の取り組みがあります: Perplexity Proは別のAIチャットボットではありません。 ウェブ検索と大規模な言語モデルを組み合わせて、Bloomberg、FactSet、伝統的なツールが何年も前に作ったべきものを提供する。 financial research-first AI The fundamental difference: You navigate → They display data → You do all the analytical work. あなたは、データを表示する → あなたはすべての分析作業を行う Traditional tools: You ask → It researches → It synthesizes → Analysis delivered with quotes Perplexity Pro: What Makes Perplexity Different 無数の結果をシフトするためにあなたを強制するGoogleとは異なり、Perplexityの回答エンジン: アクティブにWebを検索し、リアルタイムでソースを引用する リアルタイムの市場データ、収益レポート、SECファイルに直接接続します。 複数のソースからの情報を簡潔な答えに合成する 文脈を失うことなく自然なフォローアップの質問を可能にします。 すべての主張を検証できるようにインライン引用を提供します。 財務セクションは、具体的に、複数のタブの間を切り替えることなく構造化された洞察を提供します - ライブ株価引用、収益概要、同僚比較、文脈概要とソースリンクを含むSECファイルを表示します。 Perplexity Pro Pricing: Built for Financial Professionals 💰 投資の理解は、金融チームにとって重要です: プロフェッショナルプラン(月20ドルまたは年200ドル) 300+ Pro Searches Daily – 集中的な分析に最適 複数の最新のAIモデルへのアクセス 理性モデル 財務文書の無制限のファイルアップロード $5/month in API credits included (APIクレジット含む) 優先処理による広告フリー体験 マックスプラン(月200ドルまたは年間2000ドル) 最新のAIモデルへの無制限のアクセス ダッシュボード作成のためのUnlimited Labs 新機能への早期アクセス 批判的分析のための優先支援 Enterprise Pro(座席あたり40ドル) チーム協力の特徴 高度なセキュリティとコンプライアンス Centralized Billing and Admin コントロール SOC 2 Type II コンプライアンス 複数の高価なサブスクリプションを置き換え、優れた分析機能を提供する。 For most financial analysts, the Pro plan delivers exceptional ROI 95%+コスト節約対伝統的なスタック(年間57000ドル→年間240〜2400ドル) ROI Calculation: 資金調達:コア能力 1.リアルタイム市場分析 価格の動きや商品の変動の背後にあるドライバーについて尋ね、簡潔で引用された答えを得る。 価格、P / E 比率、市場キャップ、配当収益、および文脈概要を含むあらゆる会社のクリーンなスナップショットを提供します。 live stock quotes, earnings summaries, peer comparisons, and SEC filings 2.収益の概要 Feed a 30-page earnings call into Perplexity and receive に30ページの収益呼び出しを送信し、受信します。 ユーザーは、「収益が減少した原因は何ですか?」などのフォローアップの質問をし、信頼できる情報源を引用する文脈に精通した回答を受け取ることができます。 bullet-point highlights in seconds 3.セクター特有研究 半導体需要を予測するか、バイオテクノロジーTAMを分析するかに関わらず、混乱は引き寄せます。 プラットフォームは、スピードと精度をバランスをとり、迅速なスナップショットで素晴らしくなり、深い定量分析には補完ツールが必要であることを認識しています。 recent news, whitepapers, and industry reports 4.フォローアップトレード 文脈を繰り返すことなくフォローアップの質問をしてください—Perplexity 以前の質問に基づいて、自然に remembers and adapts 5.データ統合 リベラル Pair Perplexity's narrative output with Excel or FMP for raw numbers. Pair Perplexity's narrative output with Excel or FMP for raw numbers. Pair Perplexity's narrative output with Excel or FMP for raw numbers. Financial Modeling Prep (FMP) API data, Google Finance, and Yahoo Finance シェア 市場分析、競争インテリジェンスおよび収益予測のための100以上のプロンプト Foundations: Assumptions, Definitions, Sources (12 Prompts) 1. Business Terms Glossary 「この分析で使用されるすべてのビジネス用語(ARPU、churn、 net revenue retention、CAC payback、contribution margin)を定義します。 2. Data Source Validation 「[産業]の需要、価格、および採用(政府、貿易グループ、トップ研究会社)のための信頼できるデータ源をリストします。 3. Missing Data Checklist 「このデータルーム(パストボール/リンク)を考慮すると、防御可能な予測を構築するために欠けているものをマップして、「欠けているデータ」チェックリストを出します。 4. Variable Sheet Creation “Create a clean variable sheet for a revenue model. Include units, typical ranges, and sensitivity bounds for each variable.” 5. Scenario Assumptions “Draft assumptions for base/bull/bear scenarios with rationale and sources.” 6. Data Dictionary “Convert messy CSV headers into modeling-friendly names + a data dictionary.” 7. Assumption Tracking Template 「すべての仮定、ソース、最後の更新日付、および所有者をログするテンプレートを作成します。 8. Circular Reference Detection “Flag any circular references in my current logic (paste formulas/code). Suggest fixes.” 9. Peer Set Selection 「当社のビジネスモデルとステージに合致するピア・セット(公共+プライベート)を提案します。 10. Audit Trail Format 「各グラフ(ソース、クエリ、抽出方法、タイムスタンプ)のための監査トラック形式を作成します。 11. Unit Economics Validation “Validate my unit economics assumptions (CAC, LTV, payback period) against [industry] benchmarks. Flag any outliers.” 12. Assumption Sensitivity Matrix 「主要な仮定(成長率、マージン、割引率)の変化が評価にどのように影響するかを示す感度マトリックスを構築する。 シェア 市場サイズとマクロ分析(トップダウン) (35 Prompts) セクター概要&マクロ分析 13. Comprehensive Market Overview 「業界の現在の概要を提供し、市場規模、CAGR、トッププレーヤー、最近の規制変更を含む。 14. Growth Drivers & Headwinds 「今後3年間で業界が直面する主要な成長要因とリスクを特定し、マクロ経済、テクノロジー、規制要因をまとめる」 15. Porter’s Five Forces Analysis “Conduct a Porter’s Five Forces analysis for the [industry] sector, highlighting the bargaining power of suppliers and buyers, threat of substitutes, threat of new entrants and competitive rivalry.” 16. PESTEL Analysis 「米国における [産業] の PESTEL 分析を実施し、主要な政治的、経済的、社会的、技術的、環境的および法的要因をリストします。 17. Cross-Sector Comparison 「過去12ヶ月間の業界Aと業界Bの業績を、収益成長、収益性、評価の倍数を使用して比較する」 18. Economic Impact Assessment 「利率の上昇がどのように(業界)企業のマージンと資本支出に影響を与えているかを説明し、最近の収益呼び出しの例を含む」 19. Geographic Trends 「北米、ヨーロッパ、アジアにおける産業成長の地域差を説明し、各地域の市場規模と成長予測を含む」 20. Emerging Markets Identification 「急速な成長の準備ができている産業内の新興市場を特定し、統計と最近の投資活動をサポートする。 21. Technology Disruption Analysis 「[テクノロジー]が [産業] セクターをどのように妨げているかを分析し、現在の使用例、採用率、将来の見通しについて議論する」 22. Consumer Sentiment Tracking 「業界に影響を与える最近の消費者の感情の傾向をまとめ、調査、ソーシャルメディア、支出パターンからのデータを含む」 商品影響評価 「(商品)価格の変化が [業界]の企業にどのように影響するかを説明する。 FX Exposure Analysis 「米国以外の重要な収益を持つ(業界)企業の為替リスクを評価する」 規制監視 「今後12カ月間に、どのような規制や政策の変更が業界に重大な影響を与えるのか? 提案された法律と潜在的な影響をまとめましょう。 ESGの考え方 「業界におけるESGの考慮事項を評価し、投資家が注視すべき環境リスク、社会問題、ガバナンスの傾向を特定する」 仕事と才能のダイナミクス “Analyze talent shortages or labor cost pressures impacting [industry] companies. Provide data on wage trends, union activity and hiring challenges.” 資本配分の傾向 “How are companies in [industry] allocating capital (R&D, dividends, share buybacks, M&A)? Provide examples and ratios.” シーズン分析 「業界の収入や需要に影響を与える季節性のパターンを記述し、季節性の背後にある歴史的データと理由を提供する」 Elasticityの要求 「業界における主要な製品に対する需要の価格の柔軟性を評価し、消費者が価格変化にどのように反応するかを議論する」 革新の風景 “List major innovations or breakthroughs expected in [industry] over the next 5 years and discuss potential market impact.” 投資テーマ 「業界内のトップ投資テーマ(例えば、自動化、持続可能性)を特定する。 市場サイズと予測 33 Bottom-Up TAM Calculation “Build TAM/SAM/SOM for [market], triangulating 3 methods (spend-based, incidence-based, proxy-based). 数学と引用を表示します。 収入分割 「[会社]の収益をセグメント、地理、顧客タイプに分割し、どのセグメントが最も急速に成長しているかを強調する」 Historical Growth Analysis 「過去10年間の業界収益の成長を記録し、変動点を特定し、各トレンドの背後にあるドライバーを説明する」 5年予想 「2030年までの業界収入を基盤、楽観的、悲観的なシナリオで予測し、仮定と主要な変数を示す」 感度分析 「変数(利率、需要の増加など)が5年間の市場規模にどのように影響するかを示す敏感性分析を作成する」 Market Share Shift Modeling 「トップ(業界)のプレーヤー間で潜在的な市場シェアの変化を推定する(例:規制変更、新技術)。 Cost Structure Benchmarking 「主要(業界)企業のコスト構造(COGS、SG&A、R&D)を比較する。 価格戦略研究 「[業界]で使用される価格設定戦略(サブスクリプション、フリーミウム、レイヤード)を研究し、利点と欠点を分析し、例を引用します。 顧客購入コスト 「業界における典型的な顧客獲得コスト(CAC)は何ですか? 企業間でCACとライフティー・チョイス(LTV)を比較してください。 配布チャンネル分析 「[リージョン]における [製品]の主要な配布チャネルを特定し、各チャンネルにおける利回りと成長見通しについて議論する」 M&A Landscape レビュー 「過去3年間の業界における注目すべきM&A取引をまとめ、取引規模、推論、市場反応を含む。 資金調達環境 「業界におけるリスク資本融資の傾向を分析し、取引数、平均ラウンドサイズ、アクティブな投資家に関するデータを提供する」 複数の価値比較 「業界トップ企業間の評価複数(EV/EBITDA、P/E、P/S)を比較し、違いの理由を議論する」 サプライチェーン分析 「[業界]の主要なサプライヤーとボトルネックを特定し、供給制約がどのように収益とマージンに影響を与えたかについて議論する」 グローバル・ピア・ベンチマーク 「収益性、リバウンドおよび成長指標を使用して、業界における国際同僚に対するベンチマーク(Benchmark)」 Competitive Intelligence & Strategic Positioning (40 Prompts) Competitor Profiling 48. 会社のスナップショット 「(競争相手)のための簡潔なプロフィールを作成し、製品/サービス、総収入、成長率、地理的足跡、最近の戦略的動きを含む」 SWOT分析 「(競合相手)と(あなたの会社)のSWOT分析を実施し、テクノロジー、市場ポジション、財政力に焦点を当てましょう。 製品ポートフォリオマッピング 「(競合相手)の製品をカテゴリーごとにリストし、(あなたの会社と)比較してください。 リーダーシップレビュー 「プロフィール(コンテスト)の執行チーム. 背景、任期および注目される戦略的決定を含む。 財務健康チェック 「過去3年間の(競争相手の)財務的健康(収益成長、収益性、リバウンド、流動性指標)をまとめます。 資金調達歴史 「(競合相手)の資金調達ラウンド(VC投資、債務発行)を記述し、金額、投資家、評価を含む。 才能のトレンド 「従業員の規模、従業員数の増加、グラスドアのランキングを比較し、雇用上の利点を特定してください。 特許&IP評価 「主要な特許や知的財産を特定し、競合相手がどのように競争力を生み出すかを評価する」 チャンネル戦略分析 「(競合相手)の配布チャネル(直接販売、パートナー、電子商取引)を分析し、(あなたの会社)との効率性とマージンを比較してください。 Brand Perception 評価 「顧客レビュー、NPSスコア、ソーシャルメディアの感情を通じて、[競合相手]のブランド認識を評価してください。 戦略的動きとイノベーション 第58話 新製品リリース分析 「競合相手の新製品(サービス)が市場シェアに及ぼす潜在的な影響を評価し、ターゲット観客、価格設定、早期採用のシグナルを含む」 M&A戦略の概要 「(競合相手)による最近の買収をリストし、各取引がどのように長期戦略に合致するかを分析し、統合の課題について議論する」 エコシステムパートナーシップ 「(競争相手)によって形成された主要なパートナーシップ(テクノロジー同盟、配布取引)を特定し、戦略的利益とリスクを評価する」 R&D投資分析 「(競争相手)のR&D支出(収益の%として)を業界平均と比較し、これがイノベーションパイプラインにどのように影響するかについて議論する」 特許ファイルの傾向 「過去5年間の(競争相手の)特許出願を分析し、より焦点を当てる技術分野を特定する」 顧客買収戦略 「(競争相手)はどのように顧客を獲得するか(有料メディア、リファレンスプログラム、製品主導の成長)」 戦争価格評価 「(競合相手)と(あなたの会社)の間で価格戦争の可能性を評価してください。 製品ロードマップ Inference 「最近の発表、仕事の投稿、パートナーシップに基づくInfer(コンテスト)の製品ロードマップ」 International Expansion Analysis “Evaluate [competitor]’s international expansion plans. Identify priority markets, entry strategies and local partnerships.” サプライチェーンの耐久性 「サプライチェーンの多様化とレジリエンスを比較する [競合相手] vs [あなたの会社]. 脆弱性を特定する」 販売組織構造 「(競合相手)の販売組織(フィールド対フィールド、垂直チーム、チャンネルパートナー)を説明します。 Customer Churn Analysis 「レビュー、ケーススタディ、市場のチャットに基づいて、顧客の消費率と削減の理由を推定する」 ベンチマーク&パフォーマンス・トラッキング70 競争ベンチマークテーブル 「収益増加、ブロックマージン、R&D比率、NPSなどのKPIsを比較するベンチマークテーブルを作成する」 ■GAP分析 「(会社の)製品と(競合相手の)製品の機能格差を特定し、(競合相手の)機能を推奨して格差を満たす」 価格比較マトリックス 「[会社]と[競争相手]のための価格比較マトリックスを構築し、プランレイヤー、価格設定、キー機能を含む」 市場シェアトレンド 「過去5年間における(会社)対(競合相手)の市場シェアの傾向を視覚化し、利益や損失の理由を議論する」 収益性比較 “Compare EBITDA margins of [company] and [competitor]. Analyze cost structures and economies of scale.” ESGパフォーマンスベンチマーク 「(会社)対(競争相手)のESGランキングと持続可能性イニシアチブを評価する。 NPS & 顧客忠誠 「ネットプロモータースコア(NPS)と保有率を比較する [会社]とその主要競争相手。 ユーザー体験レビュー 「アプリストアのレビューとUXレビューを集計することによって、[会社]と[競合相手]のユーザー体験分析を実施する」 品質比較支援 「顧客サポートの応答時間、チャンネル(チャット、電話)および満足度スコアを比較する(会社)と(競合相手)」 Emerging Players 評価 「当社に挑戦する新興スタートアップを特定し、そのオファー、価格、資金調達のトラクションを比較してください」 第80回 競争インテリジェンス総合的財務分析 「5年間の収益と収益性の傾向、キャッシュフロー分析、バランスの強さ、債務構造、稼働資本管理、投資資本の回収、業界基準との比較を含むコンペティターの詳細な財務分析を行う。 市場シェアの進化 「過去5年間の市場シェアの進化を追跡し、セグメントごとにシェアの利益/損失、競争的反応、価格戦略の影響、現在の戦略に基づいて将来のシェアの軌道を予測します。 戦略的方向性評価 「過去2年間におけるコンペテーターの戦略的イニシアチブを分析し、新たな市場入り、製品の発売、パートナーシップ協定、組織的変化、成功率と戦略的一貫性を評価します。 イノベーション能力評価 「R&D支出レベルとトレンド、特許ポートフォリオの強さ、製品パイプライン分析、技術パートナーシップ、業界基準に比べて市場へのタイムパフォーマンスを含む(Competitor)のイノベーション能力を評価する」 デジタル変革の進歩 「テクノロジー投資、デジタル収益流、運用デジタル化、顧客体験の向上、業界リーダーとのデジタル成熟度を比較するなど、コンペテーターのデジタル変革の進展を評価する」 Management Quality Assessment 「リーダーシップの記録、戦略的実行能力、コミュニケーションの有効性、ガバナンスの実践、業界のリーダーシップ基準との比較を含む(Competitor)の管理チームを評価する」 競争反応分析 「競争上の脅威に対応する方法を分析する:対応速度、戦略的柔軟性、防衛能力、競争的対応の歴史的有効性」 Customer Base Deep Dive 「顧客集中リスク、保留率、生涯価値の傾向、買収コスト、顧客満足度の指標を含む[Competitor]の顧客ベースを評価します。 Revenue Forecasting & Financial Modeling (40 Prompts) Revenue & Margin Forecasting 88. 5-Year Revenue Forecast Model 「歴史的な成長率と市場トレンドを使用して、会社の5年間の収益予測を作成し、ベース、クマ、牛のケースを提供します。 セグメントレベルの予測 “Project revenue for [company] by product segment and region. Identify segments with accelerating growth.” ドライバーベースの収入モデル 「[会社]のドライバーベースの収益モデルを構築し、キードライバー(ARPU、顧客数)を特定し、敏感性テーブルを表示します。 季節調整 「(会社)の収益予測を季節的なパターンに合わせて調整し、方法論と根底にある要因を説明する」 グローバルマージン予測 「今後3年間の企業のグローバルマージンを予測し、コストインフレの仮定と生産性の潜在的増加を含む。 運用コスト予測 “Project SG&A and R&D expenditure for [company] as a percentage of revenue over five years. スケーリング効果を議論する” 予想収入報告書 「収益、COGS、Gross Profit、Operating Expenditure、EBIT、Net Incomeを含む5年間の予想収益報告書を構築する。 Cash Flow Forecast 「[会社]のためのフリーキャッシュフロー(FCF)予測を開発し、稼働資本の変化、キャペックスおよび削減仮定を含む」 EBITDA ブリッジ "Create an EBITDA bridge from current year to forecast year showing contributions from revenue growth, cost savings and mix changes." 収益の成長、コストの節約、およびミックスの変化を示す年を予測するためのEBITDAブリッジを作成します。 Break-Evenの分析 「異なる価格点と単位ボリュームで [新しい製品] の割合均衡分析を実行する。 ユニット経済モデル 「[会社]のサブスクリプション製品の単位経済(CAC、ライフタイム価値、グローバルマージン)を計算する。 価格の柔軟性モデル 「[製品]の収益が異なる価格点でどのように変化するかを示すモデルを構築し、柔軟性と最適な価格について議論する」 Upsell & Churn プロジェクション 「上昇収益を予測し、3年以内に(会社)の総収益に影響を及ぼす。 ARPUの進化 「企業の平均ユーザー当たりの収益(ARPU)の動向を分析し、今後2年間でARPUを予測する」 収益ミックス分析 「(会社)の収益を繰り返し流れと一度流れに分割し、5年間の混合変化を予測する」 資本敏感性のコスト 「重ねられた平均資本コスト(WACC)の変化が会社の純現価値にどのように影響するかを評価する。 FX Impactモデリング 「(通貨の)10%の変化が(会社の)収入に及ぼす影響をモデル化し、ヘッジング戦略を含む」 Cohort Analysis & Customer Economics コホートテーブル構築 “Construct cohort tables by signup month with gross churn, net churn, expansion.” LTV計算(三つの方法) “Estimate LTV using 3 methods (simple, cohort survival, contribution margin).” Churn Driver Attribution ドライバー 「割り当ての境界線を含むチューン・ドライバー(製品、価格、サポート)を破る」 チャンネル分析によるCAC “Model CAC by channel with decay curves and saturation points” (分解曲線と飽和点を含むチャンネルによるCACモデル) CAC Payback & Rule of 40(40のルール) “Compute CAC payback and Rule of 40; benchmark vs peers.” NRRドライバー予想 “Forecast NRR drivers (seats, usage, add-ons); show waterfall.” 早期警告シグナル 「早期警告のシグナルを構築する(使用ダウンシフト、チケットピーク)。 Onboarding Impact on Retention 「6カ月の保有期間におけるオンボード時間の影響を定量化する」 Trial Conversion Simulation “Simulate trial length and PQL thresholds on conversion.” パートナーパイプライン品質 「パートナーソースのパイプライン品質対直接評価」 Playbook by Segmentのリニューアル “Create a renewal playbook by segment risk score.” ループ・モデリング “Model referral loop effects on blended CAC.” コホート標準化ARPU 「シンプソンのパラドックスを避けるために、ARPUと拡張をコホートで正常化する」 マクロシナリオ分析 118 “Create scenarios for [company]’s revenue based on high-inflation, recession and recovery macro environments. Summarize key impacts.” Competitive Shock Scenario “Model how [company]’s revenue would change if [competitor] cuts prices by 20%. Show market-share effects.” 規制変更シナリオ 「新規制が [地域] で [製品] を販売する能力を制限する場合の収益の影響を評価する」 Technological Disruption Scenario 「モデル収益は、[テクノロジー]が主流になり、現在のオファーを置き換える場合に変化する」 Market Downturn Stress Test 「ストレステストは、2008年の景気後退に似た市場の景気後退の下での収益とマージンです。 DCF評価 “Perform a discounted cash-flow valuation for [company] using your FCF forecast. Provide assumptions for WACC and terminal growth.” 相対的評価 「会社の評価倍数(EV/EBITDA、P/E)を計算し、それらをピア平均と比較し、株が過剰か過小かを議論する」 Comparable Company Analysis 「[会社]のピアセットを識別し、取引複数を編成し、暗示的な評価範囲を計算します。 LBOモデル概要 「[会社]を買収するための簡素化されたLBOモデルを明らかにし、購入価格、リバウンド仮定、出力複数、IRR推定を含む」 Real Options Valuation 「実際のオプションのアプローチを使用して [会社] の価値 [プロジェクト] を説明します。 Risk, Compliance & Advanced Analysis (Additional Prompts) リスク要因分析 “List the major risk factors disclosed by [company] in its latest 10-K or annual report. Summarize how each risk could impact revenue.” インフレ影響評価 “Analyze how inflation trends are affecting input costs and pricing power for [industry] companies. Provide examples from earnings calls.” 利率の敏感性 “Assess how different interest-rate scenarios (e.g., +50 bps, +100 bps) would affect [industry]’s cost of capital and profitability.” 人口統計の分析 “Examine demographic shifts influencing [industry] demand (ageing population, Gen Z preferences). Provide data and projections.” 歴史的帰還分布 “Calculate the historical distribution of returns for [industry] stocks over 10 years. Identify periods of high volatility and their causes.” ソーシャルメディア感想 「過去1カ月間に会社に対するソーシャルメディアの感情を分析し、主要なテーマ、影響力のあるコメント、感情のスコアを含む」 ニュース 影響概要 「今週、業界に影響を及ぼす最も重要なニュースストーリーをまとめ、株価のパフォーマンスに及ぼす影響を分析する」 Analyst Consensus Compilation 「次の4四半期の収益とEPS予測に関するアナリストの合意をまとめ、意見の相違点を強調する」 Earnings Preview 「(会社の)来季の収益前分析を提供し、ささやかな数字、最近のガイドライン、市場の期待を含む」 Whisper vs. Actual Analysis 「会社の実際の収益結果を、過去4四半期にわたるアナリストの予想と黙示的な数字と比較して、市場の反応を議論してください。 貿易量の異常 「過去1カ月間に業界株における異常な取引量を特定し、ピークの理由を仮定する」 Insiderトランザクション分析 “List recent insider buying or selling activity for [company]. Discuss whether transactions signal confidence or concern.” 短期利益評価 「会社の短期金利を評価し、過去1年間のトレンドを分析し、投資家の気持ちを示すことを議論する」 感想 vs. 基本 “Evaluate whether current sentiment around [company] aligns with underlying financial performance. Provide evidence.” ニュース価格関連 「過去6カ月間のニュース感想スコアと株式価格の変化の間の相関分析を実施する」 政策の影響評価 “Summarize the SEC’s new [regulation] and its impact on [industry]. Provide compliance deadlines and potential penalties.” Geopolitical Risk Analysis “Analyze how current geopolitical tensions (e.g., U.S.–China relations, Russia sanctions) affect [industry] supply chains and exports.” Tax Policy Impact “Explain how proposed tax reforms would affect capital structure and after-tax earnings for [industry] companies.” 気候規制の評価 “Assess the impact of climate disclosure rules on [industry]. Highlight additional reporting requirements and associated costs.” 労働法の影響 「新たな労働法(最低賃金の変更、ギグ経済のルール)は、業界企業の収益性にどのように影響するだろうか?」 Perplexity Labs & Templates: Your Financial Dashboard Factory Deep Search があなたの超スマートな研究アシスタントである場合、Perplexity Labs は完全に自動化された研究ワークショップです。 What Perplexity Labs Really Is Perplexity Labs is an automated research engine and app studio in one. Instead of answering a single question, a Lab can produce an entire multi-component project for you. 1つのラボは: ウェブから最新のデータを取得 Python コードを実行して数字をクランクする グラフと視覚化を生成 すべてをHTMLレポートにまとめる シェア可能なインタラクティブダッシュボードの作成 すべての出力は、ダウンロードまたは共有する準備ができているアセット フォルダにパッケージされています - もう散らばるファイルはありません。 Core Labsの特徴 Multi-Asset Generation 単一の Labs セッションでは、PDF レポート、CSV データ輸出、インタラクティブ HTML ダッシュボード、またはコード ノートブックなど、複数のファイルを出力できます。 例: きちんとフォーマットされた PDF レポートを生成し、CSV データのエクスポートを 1 回でサポートします。 Deep Toolset Integration Labs combines natural language queries with actual coding and web scraping: API 経由のライブストックデータの取得 実行計算(CAGR、NPV、IRR) in Python Matplotlib または Plotly Charts を生成する Have the language model write executive summaries All chained together automatically. 完全追跡性 すべてのコンテンツは、引用されたソースから追跡可能である。 すべてのコードが検証できます。 グラフの基礎データは可視 オーディションのための完璧な「この番号はどこから来たの?」 トップ > Template Features Curated Prompt Library Perplexityのチームとコミュニティは、何十もの準備済みテンプレートを貢献しています。 市場概要レポート Competitor SWOT Comparison 製品スタート分析 投資家関係 Q&A PREP 金融ダッシュボードの構築 One-Click Duplication あなたが好きなテンプレートを見る? Duplicate をクリックして、現在あなたのアカウントにあり、完全に編集可能です。 クロスモデル柔軟性テンプレートはモデルアグニティックです。 GPT-5、Claude、またはSonar を使用するかどうかは、テンプレートの論理が調整されます。 なぜラボ + テンプレートは古いルーチンで資金調達に重要なのか: Google検索 CSVダウンロード Excel マニュアル操作 スライドデッキ Tweaking すべてのプロジェクトのための洗浄と繰り返し With Labs: あなたが必要とするものを事前に定義する Let AI assemble it Spend time interpreting results and formulating strategy Benefits: Time savings: Multi-hour research → minutes 一貫性:すべてのレポートは、同じ質の高い構造に従います。 焦点:低レベルのバスワークを排除し、洞察に集中 Signal over noise: Get exactly what you ask for, skip the fluff. シグナル・オブ・ノイズ: Get exactly what you ask for, skip the fluff. 23 Real-World Labs Use Cases for Financial Professionals 投資分析と研究 会社プロフィールビルダー 「[ターゲット会社]の総合的なプロフィールを生成し、過去3年間の財務ハイライト、マネジメントチームの背景、市場ポジション分析、最近の戦略的動き、競争優位性、主要なリスク要因を含む。 M&A Case Study ジェネレーター 「過去3年間の取引を調査し、取引指標(EV/Revenue、EV/EBITDA複数)をまとめ、戦略的推論を分析し、合併後のパフォーマンスを評価します。 Earnings Analysis Dashboard 「[Company]のインタラクティブな収益分析ダッシュボードを構築します。過去のEPSトレンド、セグメントごとに収益増加、マージン進化、コンセンサス対実際のパフォーマンス、および前後のガイドライン追跡を含みます。 セクター ローテーション トラッカー 「過去6カ月間にS&Pの11セクターのパフォーマンス、要因割り当て(成長対価値)、経済指標との関連性、前向きなポジションの推奨事項を示すダッシュボードを作成します。 DCF 評価モデル ビルダー 「10年間の収益予測、マージン仮定、稼働資本計算、キャペックス予測、ターミナル価値計算、サポートスケジュール付きWACC計算、および敏感性分析を含む会社のための包括的なDCF評価モデルを構築する。 コンペティティブ・インテリジェンス 6 Competitive Landscape Dashboard “Design competitive intelligence dashboard for [Industry] showing: market share evolution over time, financial performance comparisons (revenue, margins, growth), valuation multiple trends, M&A activity tracker, product launch timeline, and sentiment analysis from earnings calls. Make it interactive with drill-down capabilities.” 商品特性 比較マトリックス “Create detailed product comparison for [Product Category] analyzing [Company A, B, C, D]. Build matrix covering: feature set, pricing levels, target customers, integration capabilities, user ratings, and market positioning. Include visual comparison charts and downloadable spreadsheets.” Pricing Strategy Analyzer 「業界の競争相手間の価格戦略を分析し、価格モデル(サブスクリプション、使用基準、階層)を調査し、価格レベルを比較し、価値指標を評価し、価格パワー指標を特定します。 ポートフォリオ・リスク・マネジメント ポートフォリオ・パフォーマンス・ダッシュボード 「個々の株式のパフォーマンスとベンチマーク、セクターの割り当てと割り当て、リスクメトリクス(VaR、ベータ、シャープ比率)、配当収益の追跡、株式のESGスコア、パフォーマンス割り当て分析を追跡するポートフォリオパフォーマンスダッシュボードを構築します。 リスク監視システム 「ポートフォリオ VaR 計算、複数のシナリオにおけるストレステスト結果、相関分解分析、集中リスク評価、因子曝露分析、早期警告指標を含む包括的なリスクダッシュボードを作成します。 ESG投資トラッカー “Build ESG investment analysis dashboard for portfolio holdings including: ESG ratings by company, sustainable investing trend analysis, regulatory compliance tracking, performance impact of ESG factors, carbon footprint analysis, and improvement recommendations with peer comparisons.” 市場調査と分析 12 業界深層ダイブレポート 「市場規模と成長予測、市場シェア、主要トレンドとドライバー、規制環境、テクノロジーの混乱、M&A活動、評価分析、投資の影響を含む包括的な産業研究レポートを作成する。 経済指標ダッシュボード 「GDP成長率、インフレ率、失業率、中央銀行率、製造業PMI、消費者信頼度を含む世界経済指標を監視するインタラクティブなダッシュボードを設計する。 感覚分析トラッカー 「ソーシャルメディアの感情、ニュース記事のトーン、アナリストのレポートの感情、収益コールトランスクリプト、インサイダー取引パターンを集計するためのリアルタイムの感情分析ツールを構築します。 M&A Deal Trackerについて 「[業界]の追跡のためのM&A活動ダッシュボードを作成する:発表された取引と完了した取引、取引価値と複数、戦略的推論分類、買収者/ターゲットプロファイル、資金調達構造、取引後のパフォーマンス分析。 第16章 予測・予測のモデル “Build driver-based revenue forecasting model for [Company] including: historical trend analysis, key driver identification (units, pricing, market share), scenario modeling (base/bull/bear), seasonality adjustments, and sensitivity analysis. Output: Excel model with charts and assumptions documentation.” LBO分析モデル 「(ターゲット会社)のために、入力評価、最適な資本構造、負債能力分析、運用改善の機会、出力シナリオ、主要変数に対するIRR敏感性、およびソースと使用のテーブルを含む利回り購入分析を作成します。 マーケティング戦略 Backtester 「[戦略の説明]のためのトレーディング戦略パフォーマンスのモデル」を含むバックテストフレームワークを構築し、インタラクティブなグラフとパフォーマンス統計を含む。 顧客レポート & プレゼンテーション 19. 投資委員会デッキ ジェネレーター 「Investment Opportunityのための投資委員会プレゼンテーションを準備し、投資論文、市場機会分析、競争位置付け、財務予測、評価分析、リスク評価、勧告を含む。 四半期投資家更新 「[ファンド/ポートフォリオ]のための四半期投資家の更新を作成し、以下を含む:パフォーマンス概要対ベンチマーク、トップ貢献者/抑圧者分析、ポートフォリオポジションの変化、市場見通し、注目すべき投資/出口、および前向きな戦略。 顧客ポートフォリオレビュー 「顧客ポートフォリオのレビューレポートを構築し、以下を含む:パフォーマンス割り当て、保有分析、リスク指標、ESGプロフィール、税制効率分析、再バランスをとる勧告、市場見通しを作成します。 データ分析 & ビジュアル化 22. Financial Statement Analyzer “Analyze uploaded 10-K filing and create: summary of key financial highlights, year-over-year changes dashboard, segment performance breakdown, cash flow analysis, balance sheet strength assessment, management discussion insights extraction, and risk factor identification. Output: interactive dashboard + PDF report.” Earnings Call Transcript Synthesizer “Process earnings call transcript and extract: key financial metrics mentioned with YoY comparisons, management guidance updates, analyst question themes, competitive commentary, strategic initiative updates, and sentiment analysis of management tone. Create structured summary with key quotes and supporting data.” Automating Your Financial Intelligence: Perplexity Tasks Perplexity Tasks は、一度の分析を繰り返し自動化されたインテリジェンスに変換します。 My Daily Finance Update System Morning Market Brief(毎日の午前6時) “Summarize market-moving news from the last 16 hours including: major earnings releases with surprise analysis, significant M&A announcements, regulatory developments affecting financials, central bank communications, commodity price movements, and sector rotation activity. Focus on actionable insights for equity portfolio management.” Market Open Pulse(午前9時30分) 「オープン価格と市場前取引をチェックしてください。株が3パーセント以上動いた場合、理由を説明してください(収益、ニュース、アナリストの変更)。主要なインデックスファイターの動きと午前8時30分の経済データのリリースに注意してください。 Competitor Watch (Weekly - Fridays 3:00 PM) “Check [Competitor 1, 2, 3] for: new features/products launched, pricing changes, notable social media complaints, executive changes, partnerships announced. Summarize 3-5 key findings per company with source links and strategic implications.” 収入シーズントラッカー(収入シーズン中 - Daily) 「明日の収益を監視リストから報告する企業のリストを提供します:合意の推定、シュッパー数、歴史的なビット/ミスパターン、オプションの位置付け、見るための主要なトピック。 経済データアラート(週末 8:35 AM) 「重要な経済データが公表されたかどうかをチェックしてください(雇用報告書、CPI、GDP、Fed決定)そうであれば、数字をまとめ、予想に比較し、市場の即時反応に注意してください。 日常市場インテリジェンスを自動化するための20の基本的な財務タスク テクノロジーセクター ショート 「毎朝7時に、メガキャップテクノロジー株(AAPL、MSFT、GOOGL、META、NVDA、TSLA)の重要な動きを検索してください。 固定収入の更新 「毎日午前8時に、10年間の財政収益の変化、クレジットスプレッドの動き(IG、HY)、Fedのスピーカーのコメント、および株式評価への影響をまとめます。 商品モニター 「毎朝、原油、金、銅の価格を追跡してください. 動きが >1.5%だったら、ドライバー(供給、需要、地政学)を説明してください。 仮想通貨市場 Pulse 「午前9時と午後5時、ビットコイン、イーサリアム、トップ10のアルトコインを追跡してください。注:24時間の価格変動、規制ニュース、主要な為替流れ、重要な清算。 Pre-Market Mover分析 「午前9時15分、S&P 500のトップ10の前市場の勝者/負者を特定し、それぞれのニュース/収益のカタリズムで一行解説を提供してください。 Weekly Strategic Analysis 6. Sector Rotation Digest(セクター・ローテーション・ディジェスト) 「毎週月曜日午前9時に、前週の業界のパフォーマンスを分析し、以下を含む:最良/最悪のパフォーマンス、要因の割り当て(成長/価値、サイズ)、経済的敏感性の分析、および先週のポジション推奨」 Earnings Calendar Preview 「毎週日曜日の夕方、来週の主要な収益発表を事前に確認し、以下を含む:会社の名前、予想されるレポートの日付、合意の推定、見るべき主要な指標、および潜在的な市場影響。 オプションフロー分析 「毎週金曜日午後3時に、メガキャップテクノロジーにおける週の異常なオプション活動を概要する。 インサイダートレーディングレポート 「毎週木曜日、S&P 500企業のインサイダートランザクション>1Mドルをまとめ、セクターごとにカテゴリ化:購入対販売、Cスイート対ボード、クラスター分析」 アナリスト評価の変化 “Every Monday, summarize all analyst upgrades/downgrades from prior week for coverage universe. Include: rating changes, price target adjustments, and rationale highlights.” Monthly Deep Dives 11 Portfolio Performanceのレビュー 「毎月最初の月曜日には、ポートフォリオのパフォーマンスを分析します:リターン対ベンチマーク、ポジションとセクターによる割り当て、トップの貢献者 / 拒否者、および再バランスをとる勧告。 評価モニター “Monthly, update valuation multiples for coverage universe. Track: P/E, EV/EBITDA, P/S trends. Flag stocks trading at historical extremes (>2 std dev).” 経済指標ダッシュボード 「毎月初めに、前月の主要な経済データ(雇用、インフレ、製造業、消費者の信頼)をまとめ、予測と比較し、Fedの政策と市場への影響を評価します。 短期関心分析 Flag: new heavily shortened names (>20% SI), significant changes (>5pp), and potential squeeze candidates. ブランド:新たな大幅に短縮された名前(>20%SI)、重要な変更(>5pp)、および潜在的な圧迫候補者。 Competitive Intelligence 15. Product Launch Monitor “Weekly on Tuesday, scan for product launches, updates, or announcements from key competitors. Include: feature highlights, pricing, target market, and competitive positioning implications.” 特許ファイルトラッカー 「重要な技術分野における競争相手からの特許出願を毎月確認し、新規出願、特許出願、戦略的技術焦点分野をまとめる」 エグゼクティブ・ムーブメント Alert 「毎週、Cスイートと上級幹部の変化を競争相手や業界内で追跡し、新規雇用、出発、プロモーション、戦略的影響を含む」 第18回 地政学的リスクスキャン 「毎日午後6時に、主要な地政学的発展、貿易政策の変化、制裁の更新、潜在的な市場影響を概要する。 規制警報システム 「毎週水曜日、SECの新規出願/規則、議会の財政法、業界特有の規制変更を監視し、カバーセクターへの影響を概要します。 Credit Market Watch 「毎日午後4時に、クレジット市場の指標を追跡してください:HYスプレッド、デフォルトレート、困難な債務レベル、契約小額発行。 Advanced Perplexity Pro Features for Financial Modeling File Upload and Analysis Capabilities Perplexity Proのアップロードされた財務文書を分析する能力は、アナリストが情報を処理する方法を革命的に変革します。 10-K/10-Q Deep Analysis 「アップロードした10Kファイルを分析し、主要な財務のハイライトの概要、主要なラインの項目の年次変更、マネジメントの議論の洞察、リスク要因の前年度に比べて変化、セグメントのパフォーマンス分析、潜在的な赤旗または機会の特定を提供します。 収益コールトランスクリプト合成 “Process this earnings call transcript and extract: key financial metrics mentioned with historical context, management guidance updates and changes, analyst concerns and management responses, competitive commentary, strategic initiative updates, and sentiment analysis of management tone. 構造化された概要を提供する。 Financial Model Review & Enhancement “Review this uploaded financial model and provide: assumption reasonableness assessment, calculation accuracy check, circular reference identification, sensitivity analysis recommendations, scenario modeling suggestions, and benchmark comparisons with industry standards. Suggest improvements and flag risks.” エクセル Formula Generation 「Excel 公式と VBA コードを生成して、パブリック API からのデータ抽出を自動化し、財務プレゼンテーションのためのダイナミックなグラフを作成し、感度分析テーブルを構築し、リスクモデリングのための Monte Carlo シミュレーションを実装し、ダッシュボードプレゼンテーションのためのシナリオ スイッチを作成します。 Real-World Implementation Strategies Morning Market Briefing Automation Daily Workflow(全15分) 6:00 AM - 朝の短編 「過去16時間の世界的な金融市場のニュースを検索してください。 Major index movements (US, Europe, Asia) with explanations 市場反応による大幅な収益打ち/失敗 経済データリリースと中央銀行のコメント セクターの回転と因子パフォーマンス 物質的な企業株(M&A、買い戻し、配当) Present 7-10 bullets with context and source links. Skip minor noise. コンテキストとソースリンクを含む7〜10個の弾丸を提示します。 9:30 AM - Portfolio Risk Check 「ポートフォリオ・ハンドリングに影響を与えるリスク要因の分析(リスト): Overnight news impact Analyst recommendation changes Technical indicator warnings セクターヘッドウィンド開発 Correlation breakdown risks 行動を必要とする優先事項を掲げる」と述べた。 4:00 PM - 市場閉鎖概要 「今日の市場の動きをまとめてみよう。 Index performance with attribution 異常な量または価格の動き 収益反応分析 経済データの影響 明日の主なテーマ 「5～7発の弾丸を発射する」 投資委員会準備 Perplexity Proを使用してICの準備を簡素化する: 研究段階: 最新のデータで金融モデルを更新 競争力のあるポジションアップデート 重要な決定のためのシナリオ分析 Build risk assessment framework 配達可能な創造: 投資メモと論文(Claude) Financial model and scenarios (GPT-4) Competitive analysis dashboard (Labs) Risk assessment summary (Multi-model) Q&A 準備: 「この投資提案に基づいて、投資委員会が問うべき15の難しい質問を生成し、評価方法、競争リスク、市場の仮定、経営品質、下落シナリオ、出口戦略をカバーします。 Client Presentation Automation Leverage Labs for client-ready materials(クライアント・プレゼンテーション・オートメーション・レバレッジ・ラボ) 自動四半期レビュー: 「以下を含む包括的な四半期ポートフォリオレビューを作成する。 パフォーマンス vs. Benchmarks with Attribution Holdings Analysis with Position Changes(ポジション変動による保有分析) リスクメトリックとESGプロフィール 市場展望と位置づけ 再バランス推奨事項 作成: PowerPoint プレゼンテーション + サポートデータ サプリメント + エグゼクティブ サミット メモ Custom Research レポート: 「クライアント向けに [トピック] に関するカスタマイズされた研究レポートを構築し、以下を含む。 実施概要(1ページ) 市場分析(3～5ページ) Competitive landscape (2-3 pages) 投資関連情報(1～2ページ) Supporting charts and data tables 出力: PDF レポート + 編集可能な PowerPoint + 原始データ CSV。 The Honest Final Take 財務モデリングのための日常的な Perplexity Proの使用の後、私は確実に知っています。 Perplexity Proは完璧ではありません。 たまに計算ミスをします。 Complex models require verification Industry-specific nuances need validation 専門ツールの完全な代替品ではない。 But it’s also transformative. 95%+コストの節約 vs. 伝統的なスタック 10+ hours weekly time reclaimed 高品質、より包括的な分析 Better decisions from deeper insights Implementation Challenge: Prove the Value This Week 単にこれを読むのではなく、実際に実行してください。 Your Weekly Challenge: Pick ONE high-impact use case: [ ]Earnings Analysis 自動化 [ ]Competitor Intelligenceダッシュボード 【顧客ポートフォリオレビュー】 【投資メモ世代】 【市場調査報告書】 Execute it with Perplexity Pro: Use prompts from this guide このガイドを使用する 必要に応じて Labs を構築 タスク自動化の設定 従来の方法と比較 Measure concrete results: 節約された時間(時間) 品質の向上(1-10評価) 総合性(使用した情報源) Cost savings (tools replaced) 成功メトリック: ◎選択したタスクに2時間保存 従来の品質を超えたり、 2+ ワークフローの改善 チームプレゼンテーションのためのドキュメントROI 各チャレンジのスタートアップチャンス:収益分析: 「結果対合、主要メトリックパフォーマンス、セグメント分析、ガイドニング変更、マネジメントコメントのテーマ、アナリストのQ&Aの洞察、および将来の影響を含むQ[X]年収を分析します。 競合情報: “Build competitive intelligence dashboard for [Your Company] vs [Competitor 1, 2, 3] including: product comparison matrix, pricing analysis, recent strategic moves, market share trends, financial performance comparison, and SWOT assessment. Output: interactive dashboard + summary report.” ポートフォリオレビュー: 「[クライアントポートフォリオ]の四半期ポートフォリオレビューを作成し、以下を含む:パフォーマンスの割り当て対ベンチマーク、トップの貢献者/抑圧者、セクターの割り当て分析、リスク指標の更新、ESGプロフィール、および再バランスをとる推奨事項を生成します。 投資メモ: 「投資論文、ビジネスモデルの分析、競争優位性、財務予測、評価分析(DCF + comps)、主要リスク、および推奨を含む投資メモのプロジェクト」 市場調査: “Conduct comprehensive market research on [Industry/Topic] including: market size and growth, competitive landscape, key trends and drivers, regulatory environment, technology disruptions, and investment implications. Output: 15-page report with charts and data appendix.” 最大の変化はツールではなく、あなたがもはやすべてを手動で行う必要がないことに気づくことです。 古い考え方: 「品質を確保するために、あらゆるソースを個人的にレビューし、あらゆるモデルを構築し、あらゆるレポートを書く必要があります。 New Mindset: “AI handles research and synthesis. I focus on judgment, strategy, and client relationships.” これはアナリストを置き換えることではなく、それらを強化することです。 繁栄するアナリストは、以下の者になります。 マスター AI Tools as Force Multipliers 高価値の戦略的活動に焦点を当てること AI生み出した洞察力に基づく Validate and enhance AI output 関係構築のための自由な時間 The question isn’t “Can AI do my job?” 質問は「どうやってAIを使って仕事を10倍上手くできるか?」です。