見た目で、OpenAIは世界のトップにあり、同社は最近、その収益を発表した。 , on track with それは、Stellantis、Nestlé、またはBank of Americaが今日作っているよりも多いです。AI企業に関しては「狂った」数字に慣れてきましたが、この種の成長は...驚異的であることを認識する必要があります。 10B/年を超えました。 予想は2029年までに125Bドルに達する 野心、傲慢さ、あるいは規律の欠如からであろうと、OpenAIは今日、トラブルに直面している。 トップライン:OpenAIの貨幣化問題 OpenAI 現在終了 キャプチャ (※) また、これらは驚くべき数字ですが、   これは、無料アルゴリズムがどれほど優れているかを証明しますが、時間の経過とともに持続可能ではありません。 週500万人のChatGPTユーザー ≈70% LLMチャットアプリのクエリ メタは12%、Googleは8% たった ≈ ユーザーの3% さらに、OpenAIの月額200ドル 「計画は、人々がそれを使っているからにお金を失っている」 奇妙なことに、サム・アルトマンは潜在的に市場をリードする製品の価格を任意に選んだ。 たぶんそうだったはずなのだろうか? 収入は、信じているときには意味がないかもしれない。 エンジニアは食べるべきだよ、男。 タグ: ChatGPT Pro もっともっと 厳格な「誰かを雇って価格調査をする」ことではありませんでした。 AGIは、希少性の概念自体を排除します。 厳格な「誰かを雇って価格調査をする」ことではありませんでした。 https://x.com/sama/status/1876104315296968813?embedable=true 大型言語モデルスペース内の競争が激化する中、同社がユーザーを稼ぐために苦労しているにもかかわらず、支払う顧客はまだ適切に稼いでいない OpenAIは、A)同社のコストベースまたはB)製品が提供する価値を誤解している。 
 
 TLDR:OpenAIは無料のチャットボット(週500万ユーザー、70%の市場シェア)を規制しますが、3%のみを有料に変換しますが、そのプロレイヤーは現金で出血します。 OpenAIは無料のチャットボット(週500万ユーザー、70%の市場シェア)を規制しますが、3%のみを有料に変換しますが、そのプロレイヤーは現金で出血します。 TLDR Bottom line:OpenAIのコスト圧力 国境モデルの研修費用が続くにつれて、 オペレーションコスト(OPEX if you’re dirty)が上昇 そして確かに、同時に同社は収益を急速に伸ばし、素早く物事を壊し、動かすシリコンバレーの実験と真のモデルに従い、AmazonとUberは有名に取った。 利益を変えるために 1Bドルへ向かう 2024年までに8.7Bドル、合計5Bドルの純損失につながる。 年数 しかし、長期的な収益性への道には3つの大きな障害がある。 第一に、OpenAIの2024年の損失は、マイクロソフトのコンピューティング割引なしに2倍以上になっていた。 独自のGPUインフラストラクチャが欠けているため、OpenAIはレッドモンドの慈善事業者と密接に結びついている。 マイクロソフトの契約はますます脅威の下に現れています。AGIを独立してシャックなしで追求することは価値ある取り組みですが、バックアッププランがなければ、OpenAIのCFOに圧力を加えるだけです( 持続不可能な状況を修正する可能性がある)。 $12Bは、推定されたもの The relationship sours in real time リアルタイム 去年だけ参加した方 過去世紀で最も成功した2つの企業(Apple、Nvidia)は、鉄道(スマートフォン、GPU)を建設し、電車(モバイルアプリ、AI)を運転する人々のために焦点を当てている。サム・アルトマンはこれを知っている:彼のアルゴリズムの成功は、データセンターとそれらを供給するチップに完全に依存している。 特にこのように与えられた . 収益性から遠い道のり プロジェクトが地面から脱出するために苦労していると報じている。 第三に、これらのデータセンターを独立してパワーを供給するために、OpenAIは完了プロセスにあります。 長期的にはコスト削減措置になる可能性がありますが、収益が明らかになる前に資本支出を数十億ドル増やすことになります。 2030年まで続く、再び...大量の現金燃焼(そして不思議な不器用なもの) ( ) 独自のチップデザインです。 $12B+ CoreWeave コンピュータの契約 OpenAI X MSFT X CoreWeave 確かに、at 「OpenAIはウォール街の善意によって可能な無限の金銭のギャップから恩恵を受けるが、上記のチェックはOpenAIの他の主要なプレーヤーに対する競争優位性が縮小するため書かねばならない。 300Bの評価 
 
 TLDR:マイクロソフトのGPU割引なしに12Bドルだった5Bドルの損失、500Bドルのデータセンターの月面ショット、カスタムチップコストとCoreWeaveの義務の12Bドルで、いわゆる無限の資金の積み重ねは、ライバルがギャップを狭めるにつれて突然、恐ろしく限られたように見えます。 TLDR:マイクロソフトのGPU割引なしに12Bドルだった5Bドルの損失、500Bドルのデータセンターの月面ショット、カスタムチップコストとCoreWeaveの義務の12Bドルで、いわゆる無限の資金の積み重ねは、ライバルがギャップを狭めるにつれて突然、恐ろしく限られたように見えます。 外部要因:競争の増加と市場の変化 上記のことは、OpenAIが特にユニークな競争優位性を持っていたら問題ではないだろうが、2022年はしばらく前だったし、競争相手はコストを削減しながらアルゴリズムの品質のギャップを閉じている。 . 早い 重要なライバルはすでに1つまたは複数の構造的リバプールをハッキングして、OpenAIの価格よりもはるかに低い価格を可能にするために、入力トークンの100万個あたりのドルコストを引っ張っています。 OpenAIがこれらのリバーに匹敵するか、またはそれらのリバーを超える場合を除き、同社は収益をスケールするよりも速くマージンを出します。 $2.50/M tokens まず、ここでは、現在の重い重量の人が何をしているのか。 
 
 
 
 Googleは統合的なプレイを好み、収益性の高いビジネスユニットからカスタマイズされたTPUで現金を投じ、約5倍の口座を削減しています。 Metaは完全にオープンソースに進んでいます。Llama 3の重量を寄付し、MTIA v2の加速器を導入することで、Hostingコストを顧客に移し、独自のGPUタブを縮小しました。Public API rate: $0.30/M tokens. Meanwhile, the company is using its endless ad money source to aggressively hire OpenAI researchers. AWS は Trainium チップと Nova モデルを直接 Bedrock にバンドルし、月間のクラウド請求書に請求書を隠します。リスト価格は $2.50/M トークンですが、「アカウントの実行を呼び出す」割引は通常、その割引を下回ります。 次に、アップスタート / 専門家: 
 
 
 
 Anthropicはパートナー主導のアプローチに従い、AWSとGoogleの両方にGPUクレジットに対する株式交換を説得しました。Claude 3 Sonnetは3.00/Mトークンで登場します。 ミスタラルは小さく、ビットサイズのモデルを実行し、インターネットが配布することを可能にします(リリース時にトーレント、プレスリリースオプション)。 Deepseekは割引王のタイトルを獲得します:キャッシュヒット価格は0.07ドルで低下しますが、DeepSeek Reasonerのヘッドライン価格もわずか0.27 / Mトークンです。 コストとパートナーシップの低下は、価格決定力の崩壊につながり、市場を多くの人々が生き残れない底までの残酷なレースに変えています。 . 最近のAIインデックスレポートで18ヶ月で価格が280倍下落 同時に、スパイラルな才能戦争は、そのギャップを埋めることができるエンジニアたちを求めており、彼らのノウハウが分散し、賃金が上昇するにつれて、今日の国境モデルは 利益を残すのは、計算サイクルごとに最も低いドルを圧迫できる人だけです。 商品領域に流入している。 これらは、特に強力な構造的利点を持たないOpenAIにとって良いニュースではありません。 
 
 TL;DR:ライバルは、独自のチップ、オープンソースの重量、またはコストをバンドルに埋めることで、大きなモデルを実行するより安価な方法を見つけたので、トークン価格はペニーにまで落ちた。 TL;DR:ライバルは、独自のチップ、オープンソースの重量、またはコストをバンドルに埋めることで、大きなモデルを実行するより安価な方法を見つけたので、トークン価格はペニーにまで落ちた。 いくつかのシンプルなソリューション(馬鹿から市場で最も賢い人々まで) OpenAIは、迅速かつ単純かつ長期かつ非常に困難なものまで、前進できるいくつかの方法がありますが、会社が難しいことをできない場合は、300Bの評価に値しないでしょう。 最初のステップは、価格に敏感なプロユーザーに「ピークオフ」の割引と、そこに最高のモデルのいくつかを使用したいと思っているトークンパックを提供することです。 OpenAIはまた、エネルギーの浪費とコンピューティングを制限するために特定のクエリのためのベスト / 最も安価なモデルを自動的に選択するスマートルーターを構築すべきです(はい、これは地理的仲裁を含む)。 最後に、OpenAIは専門のエンタープライズソフトウェア(健康、財務など)に真剣に取り組む必要があるので、そこでお金がかかっているし、アルトマンはまだ大きな企業と取引する「CEO to CEO」を一手で調印するのに必要なホールを持っている。 OpenAIが独自のデータセンターを構築し運用する場合、A)チップ(特に独自のチップの場合)、B)ビル(MWあたり最大で9百万ドル、ほとんどのハイパースケーラーよりも低い)、C)エネルギー(再生可能エネルギーからグリッド収益のための目標)のための最低限のコストでそうすることを確保する必要があります。 上記のいくつかはすでに実装されている可能性がありますが、誰が知っているでしょうか? それにかかわらず、上記のプレーブックの実装は選択肢ではありません。Google、Meta、AWS、Anthropic、DeepSeekはすでに少なくとも半分をやっています。 サム・アルトマン&カンパニーがこの300億ドルのステッカーを保持したいならば、次の時が来ます。 これらのいずれかを逃すと、次の資金調達者が下の葬儀に変わります。 オペレーター Price like an adult, Sell where the enterprise money lives, Run hardware cheaper than the next guy. 
 
 TL;DR:OpenAIは、ピーク・オフ・トークン・パッケージで、最安値のモデルやチップへのクエリを自動的にルーティングし、健康と財務の分野で垂直な取引を締結し、ロック・ボトム・コストのデータセンターを実行する場合にのみ、300Bのバッジを保持します。 TL;DR:OpenAIは、ピーク・オフ・トークン・パッケージで、最安値のモデルやチップへのクエリを自動的にルーティングし、健康と財務の分野で垂直な取引を締結し、ロック・ボトム・コストのデータセンターを実行する場合にのみ、300Bのバッジを保持します。 結論 オープン Will あなたが3兆ワットのブランドホールを持っているとき、資本はまだ破壊された水槽から出てくるように流れています。しかし、ハロスはフリッパーし、ウォール街が魔法が消えたことを決定する日、「無限のお金」のグリッチは、1回の収益呼び出しでゼロにスナップします。修正はもう1つのデモデーのショーではありません。それは退屈で成長した規律です:価格は厳格で、マージンが住んでいる場所で販売し、ハードウェアショップを運営し、あなたの人生は毎キロワットに依存しています。 おそらく 外で幸運を。

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OpenAIはAIレースを勝ち、ビジネスゲームを失う

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