בחודש שעבר, קרה משהו מוזר בחברת השקעות גדולה בווול סטריט. המספרים הרביעיים הגיעו, וכולם ציפו לדבר על ההכנסה ואת הביצועים בשוק. במקום זאת, החדר צועק על אחזקת הלקוחות לקפוץ 15% ומשקיעים חדשים להירשם מהר יותר מאשר מישהו צפה. המצב הוא קשה עבור חברות השקעות כרגע. בשנה שעברה, יותר מאשר אי פעם לפני כן. תשע חברות נפצעו עם הפרות רק על איך הם שיווקו את עצמם. SEC איבדה יותר מ-8.1 מיליארד דולר בקנסים הכסף ממשיך לזרום לשווקים בכל מקרה. משקיעים רוצים לדעת בדיוק מה אתה עושה עם הכסף שלהם, והם רוצים שתסביר את זה כאילו הם אנשים אמיתיים, לא הולך מחשב. הנכסים בניהול ברחבי העולם הגיעו השנה ל-128 טריליון דולר ספר המשחק הסטנדרטי הפסיק לעבוד איפשהו לאורך הדרך. קרנות פנסיה גדולות החלו לדחות את אותם מצגות עייפות שכולם השתמשו בהם.לקוחות עשירים החלו לשאול שאלות קשות על סיכונים שלא יכלו לענות על אלה.וועדות השקעות התעייפו מדוחות רבעוניים שקראו כאילו הגיעו ממפעל תבניות. זה בדיוק הבלגן שאנוג מאחשווארי נכנס כאשר הוא לקח על עצמו את חומרי השיווק בחנות ניהול נכסים גדולה.הצוות שלו התמודד עם הכל מהספרים המפתחים דלתות עם קרנות פנסיה כדי מכתבים רבעוניים ששמרו על יחסים שווה מיליארדי דולרים מלהתקרר.התזמון לא יכול היה להיות גרוע יותר, או אולי זה היה מושלם, בהתאם איך אתה מסתכל על זה. רוב עבודתו התמקדה במכרזים על המיקום הפרטי, המסמכים העשירים המתארים באופן חוקי מוצרים השקעות חדשים. הדברים האלה חייבים לבדוק כל תיבת תקנה תוך כדי כך שמשהו נשאר קריא לאנשים עסוקים שמקבלים החלטות של מיליוני דולרים בין הפגישות. הוא התחיל על-ידי פירוק כל מסמך קיים שהצוות שלו יצר.הוא העיצב מחדש לחלוטין את שאלוני ה-Due Diligence, המפחית את זמן ההכנה בחצי, ופיתח תבניות אחידות שמתאימות לכל סוגי ההשקעות.הפך אותם לכלי מכירות שציפו מה המשקיעים באמת רוצים לדעת, במקום להתייחס אליהם כאל מסמכי תאימות משעממים. אותו הגישה עבדה עבור בקשת תשובות הצעות במקום לחזור על אותם תשובות בסיסיות עבור כל הזדמנות, הצוות שלו בנה מערכת עם חתיכות ניתן להחליף שניתן להתאים אישית במהירות תוך שמירה על המסר העיקרי עקבי. מכתבי רבעון שאנשים קוראים מכתבי המשקיעים הרבעוניים הפכו למבחן האמיתי של הגישה החדשה הזו.העדכונים האלה היו צריכים להיות כנים לגבי הביצועים תוך מתן תובנות שמגיעות לשלם דמי ניהול פעילים במקום רק לקנות קרנות אינדקס. האתגר היה לכתוב לקהל שונה לחלוטין בבת אחת.מנהלי קרנות פנסיה צריכים מידע שונה מאשר משרדי משפחה, והמשקיעים המוסדיים היו מודאגים כי לקוחות עשירים בודדים מעולם לא חשבו על.הפתרון היה יצירת מסמכים עם שכבות, כך שכל קורא יכול למצוא את רמת הפרטים שהם צריכים מבלי לאבד את המידע הכוונה למישהו אחר. "השוק ביקש יותר מאשר רק מספרים של ביצועים", אומר אנוש מאחשווירי. "הקפיטליסטים צריכים להבין לא רק מה אנחנו עושים, אלא איך אנחנו מקבלים החלטות על סיכון, איך אנחנו מתאימים לתנאים של השוק, ומה האסטרטגיה שלנו לטווח ארוך נראה בסביבה משתנה במהירות". השינויים פעלו כמעט מיד.מחזורי המכירות הפכו קצרים יותר משום שהצופים קיבלו מידע ברור יותר מראש על אסטרטגיות השקעה וסיכונים. מה זה אומר לכולם ההוכחה הייתה במספרים. יותר אנשים הופיעו לשיחות משקיעים רבעוניות. טפסים משוב משקיעים מוסדיים הראו שביעות רצון גבוהה יותר עם הבהירות של הדוחות. זה חשוב כי כל התעשייה מתמודדת עם אותם בעיות. אבל ההכנסות נשארות שטוחות והרווחים ירדו ב-5% על פי מקקינסיי.כאשר המגבלות מתכווצות ככה, שמירה על לקוחות קיימים הופכת להיות חשוב יותר מאשר מציאת לקוחות חדשים. הנכסים העולמיים תחת ניהול הגיעו ל-132 טריליון דולר עד יוני 2024 מנהלי השקעות חייבים לעקוב אחר דרישות גילוי המשתנות לפי שיפוט תוך כדי ניסיון להרוויח עסק. כוחות השוק פועלים גם נגד ניהול פעיל. קרנות אינדקס ואסטרטגיות פסיביות ממשיכות לקחת חלק בשוק כי הם זולים ופשוטים יותר להבין. מנהלים פעילים צריכים להוכיח את הערך שלהם באופן משכנע יותר מאי פעם. הטכנולוגיה משנה גם את ציפיות הלקוחות.פלטפורמות דיגיטליות מאפשרות למשקיעים לראות עדכוני תיקיות בזמן אמת ולנתח את הביצועים באופן אינטראקטיבי.זה מעלה את הקו עבור כל התקשורת כי המשקיעים מצפים לרמה זהה של בהירות וגישה בכל מקום. "התעשייה מתקדמת לעבר מודל שבו שקיפות אינה רק עניין של עמידה בקריטריונים", מציין אנג' מאחשווירי. "זה עניין של בניית שותפויות אמיתיות עם משקיעים המבוססים על תקשורת ברורה והבנה משותפת של מטרות השקעה וגישות לניהול סיכונים". המנצחים בעסק הזה יהיו אלה שיכולים להסביר את מה שהם עושים מבלי להכניס אנשים לישון. כתיבת חומרים שיווקיים טובים הופכת מיומנות שמשלמת כסף אמיתי, כמו הכל ממשיך להשתנות. מה שקרה כאן מראה לך משהו על וול סטריט.כאשר העסק שלך תלוי באנשים המאמינים לך עם הכסף שלהם, איך אתה מדבר איתם חשוב בדיוק כמו כמה טוב אתה משקיע את זה.

This story contains new, firsthand information uncovered by the writer.

The is an opinion piece based on the author’s POV and does not necessarily reflect the views of HackerNoon.

האודיו הזה מופק בשפת המקור של הסיפור!

היתרון הנמוך של וול סטריט: מה החברות המובילות מקבלות

About Author

הערות

תלו תגים

מאמר זה הוצג ב

Related Stories

The TechBeat: To Focus or Not Focus: How to Find the Right Product-Market Fit (3/14/2024)

100 Days of AI, Day 12: How to Quickly Demo Your Gen AI Experiments to Get Feedback

The TechBeat: How to Implement a Merkle Tree in Solidity (10/26/2023)

10 Reasons Why Publishing on HackerNoon Will Skyrocket Your Reach and Impact

The TechBeat: To Focus or Not Focus: How to Find the Right Product-Market Fit (3/14/2024)

100 Days of AI, Day 12: How to Quickly Demo Your Gen AI Experiments to Get Feedback

The TechBeat: How to Implement a Merkle Tree in Solidity (10/26/2023)

10 Reasons Why Publishing on HackerNoon Will Skyrocket Your Reach and Impact

Light-Mode

Classic

Newspaper

Minty

Dark-Mode

Neon Noir

Minty

HN StartUps