تصور کنید یک سازمان غیرانتفاعی برای کمپین سالانه کمک های مالی خود آماده می شود. با هزاران پرونده اهداکننده برای به روز رسانی، از جمله جزئیات تماس و سابقه اهدا، تیم با ویرایش دستی سوابق در Salesforce احساس غمگینی می کند. آنها به یک راه سریع و قابل اعتماد برای به روز رسانی صحیح چندین رکورد نیاز دارند. اینجاست که ادغام Excel Salesforce وارد عمل می شود. چرا اکسل؟ مایکروسافت اکسل یکی از در دسترس‌ترین، انعطاف‌پذیرترین و کاربرپسندترین ابزارها برای مدیریت داده‌ها است. رابط آشنای آن، همراه با عملکردهای قدرتمند برای مرتب‌سازی، فیلتر کردن و تجزیه و تحلیل داده‌ها، آن را به همراهی ایده‌آل برای کاربران Salesforce در هنگام ویرایش همزمان آرایه‌های بزرگ رکوردها تبدیل می‌کند. برخلاف رابط‌های Salesforce بومی، اکسل امکان اعمال انبوه بصری و کار آفلاین را فراهم می‌کند و شکاف بین سادگی و عملکرد را پر می‌کند. این نقاط قوت ادغام اکسل و Salesforce راه را برای آن هموار کرده است ، ابزاری است که به طور خاص برای همگام سازی Salesforce و Excel طراحی شده است و این قابلیت ها را با ویژگی های ادغام مستقیم Salesforce و اتوماسیون افزایش می دهد. XL-Connector 365 XL-Connector 365 با ادغام اکسل با Salesforce راه حلی قدرتمند ارائه می دهد و کاربران را قادر می سازد تا اقدامات انبوه را به طور موثر انجام دهند. این رابط Salesforce Office 365 با قابلیت‌هایی مانند زمان‌بندی خودکار، به‌روزرسانی‌های انبوه، گزارش‌های زنده و سازگاری در همه پلتفرم‌ها، برای ساده‌سازی مدیریت داده‌های Salesforce ضروری است. XL-Connector 365 چه مدیریت پایگاه داده اهداکنندگان غیرانتفاعی، به روز رسانی خطوط لوله فروش برای یک شرکت در حال رشد یا پاکسازی سوابق قدیمی باشد، می تواند کارایی بسیار خوبی ارائه دهد و تیم ها را برای تمرکز بر اهداف استراتژیک به جای کارهای دستی وقت گیر توانمند کند. آشنایی با XL-Connector 365 از Xappex LLC یک ابزار شخص ثالث است که برای پر کردن شکاف بین Salesforce و Microsoft Excel طراحی شده است. این به کاربران اجازه می دهد تا هر گونه عملیات داده را در اکسل انجام دهند و خودکار کنند، چه واردات، صادرات، به روز رسانی، یا حذف انبوه رکوردهای Salesforce. XL-Connector 365 ویژگی‌های منحصربه‌فردی مانند زمان‌بندی خودکار (تا هر پنج دقیقه با استفاده از OneDrive یا SharePoint) و پشتیبانی از پلتفرم‌های مختلف، آن را در میان ابزارهای مشابه متمایز می‌کند. ویژگی های کلیدی XL-Connector 365 ترکیبی از انعطاف‌پذیری و عملکرد، XL-Connector 365 را به یک تغییر دهنده بازی برای مدیران Salesforce و کاربران قدرتمند تبدیل می‌کند. ویژگی های کلیدی این ابزار عبارتند از: ادغام هموار با Excel Online، ارائه دسترسی بیشتر برای تیم های راه دور. اجرای گزارش های Salesforce یا پرس و جوهای SOQL و وارد کردن آسان نتایج به اکسل برای تجزیه و تحلیل و گزارش گیری ساده. ایجاد گزارش‌های بلادرنگ برای همه اعضای تیم در اکسل، دور زدن نیاز به خرید مجوزهای گران قیمت Salesforce. انجام به روز رسانی، درج یا اضافه کردن انبوه به طور مستقیم از اکسل. زمان‌بندی انبوه داده‌ها، به‌روزرسانی‌ها، به‌روزرسانی‌ها، یا کارهای ایجاد رکورد برای اجرای خودکار و آفلاین، تضمین گردش کار بدون وقفه. ویرایش انواع داده های خاص Salesforce با استفاده از ویرایشگرهای داخلی. پشتیبانی از همکاری چند کاربره در فایل‌های Excel مرتبط با Salesforce، افزایش کارایی تیم. از به‌روزرسانی انبوه اطلاعات تماس گرفته تا توانایی به‌روزرسانی انبوه Cases Salesforce یکپارچه XL-Connector 365 مدیریت داده‌ها را در همه اشیاء ساده می‌کند. مزایای استفاده از XL-Connector 365 برای اقدامات انبوه استفاده از XL-Connector 365 برای مدیریت داده Salesforce چندین مزیت قابل توجه را به همراه دارد: کارایی کارهای تکراری را خودکار می کند، در زمان و تلاش صرفه جویی می کند. تیم ها می توانند به جای ورود دستی داده ها، بر روی ابتکارات استراتژیک تمرکز کنند. دقت با استفاده از رابط کاربری آشنا و بصری اکسل، خطاها را کاهش می دهد. مدیریت داده های بدون خطا، تصمیم گیری سازمانی را بهبود می بخشد. مقیاس پذیری مجموعه داده های بزرگ را مدیریت می کند و آن را برای سازمان هایی در هر اندازه مناسب می کند. توانایی XL-Connector 365 برای مدیریت به‌روزرسانی‌های انبوه، از ویژگی‌های اساسی مانند رکوردهای مشاهده فهرست ویرایش انبوه Salesforce بهتر عمل می‌کند. مدیریت هزاران رکورد به طور همزمان برای شرکت ها حیاتی است. انعطاف پذیری از نسخه های ویندوز، مک و آنلاین اکسل پشتیبانی می کند و نیازهای مختلف کاربران را برآورده می کند. صرف نظر از سیستم عامل خود، می توانید بدون مشکل کار کنید. موارد استفاده برای XL-Connector 365: عملیات انبوه و انبوه ساده شده است اقدامات انبوه برای کاربران Salesforce که با مجموعه داده‌های گسترده کار می‌کنند، نقش مهمی در پشتیبانی از دقت داده‌ها، ساده‌سازی گردش‌های کاری و بهبود کارایی عملیاتی دارند. از خودکارسازی به‌روزرسانی انبوه سوابق تا تسهیل تأیید انبوه Salesforce برای تغییرات رکورد - کارهای وقت گیر را ساده می کند، در زمان صرفه جویی می کند و خطاهای دستی را کاهش می دهد. کانکتور Salesforce به Excel بیایید برخی از موارد استفاده خاص را در نظر بگیریم تا بفهمیم چگونه XL-Connector 365 می تواند این فرآیندها را ساده کند و ارزش بیاورد. مورد شماره 1. ساده سازی تجزیه و تحلیل داده ها با واردات گزارش نیروی فروش یک تحلیلگر تجاری برای تجزیه و تحلیل روندها، ایجاد داشبورد در اکسل، و به اشتراک گذاری گزارش های زنده با اعضای تیم و مدیریتی که دسترسی مستقیم به داده های Salesforce ندارند، باید داده ها را از گزارش های Salesforce استخراج کند. صادرات و وارد کردن دستی این داده ها زمان بر است. سناریو: با XL-Connector 365، کاربران می‌توانند مستقیماً گزارش‌های Salesforce را با یک کلیک یا از طریق واردات خودکار برای فواصل زمانی حداکثر 5 دقیقه به اکسل وارد کنند. این کار حجم کار دستی را کاهش می‌دهد و دسترسی بی‌درنگ به داده‌های Salesforce در Excel را برای کل تیم بدون محدودیت مجوزهای Salesforce امکان‌پذیر می‌سازد. XL-Connector 365 همچنین به کاربران اجازه می‌دهد تا هر بار که وارد کردن با موفقیت انجام می‌شود، اعلان‌های ایمیل ارسال کنند و همه اعضای تیم را در جریان نگه دارد. تأثیر: مورد شماره 2. به روز رسانی انبوه اطلاعات تماس یک تیم فروش آدرس‌های ایمیل و شماره تلفن‌های قدیمی را در پایگاه داده تماس خود کشف می‌کنند که بر اثربخشی ارتباطات تأثیر می‌گذارد. به روز رسانی دستی این سوابق در Salesforce روزها طول می کشد. سناریو: با XL-Connector 365، کاربران می‌توانند سوابق تماس را به اکسل صادر کنند، به‌روزرسانی‌های لازم را سریع انجام دهند و تغییرات را به صورت انبوه به Salesforce برگردانند. این اطلاعات تماس منسجم و صحیح را تضمین می کند و کارایی دسترسی و یکپارچگی CRM را بهبود می بخشد. تأثیر: مورد شماره 3. ایجاد انبوه سرنخ های جدید یک بخش بازاریابی کمپین جدیدی را راه‌اندازی می‌کند و هزاران سرنخ بالقوه را از یک رویداد ایجاد می‌کند. افزودن این سوابق به صورت دستی به Salesforce باعث تاخیر در پیگیری می شود. سناریو: XL-Connector 365 به تیم اجازه می‌دهد تا لیست‌های سرنخ را از اکسل وارد کند و رکوردهایی را در Salesforce به صورت انبوه ایجاد کند. این فرآیند ایجاد سرنخ را تسریع می‌کند و تیم فروش را قادر می‌سازد تا بدون تاخیر با مشتریان بالقوه تعامل کند. با خودکارسازی این کار، منابع می‌توانند به جای ورود داده‌ها، بر سرنخ‌های جذاب متمرکز شوند. تاثیر: با XL-Connector 365، می‌توانید به راحتی انواع مختلفی از رکوردهای Salesforce مانند سرنخ‌ها، حساب‌ها، مخاطبین، فرصت‌ها و موارد دیگر ایجاد کنید. این امر مدیریت حجم زیادی از داده ها را آسان می کند. بینش: مورد شماره 4. حذف انبوه سوابق منسوخ شده ممیزی پایگاه داده هزاران رکورد منسوخ را نشان می دهد، مانند حساب های غیرفعال یا ورودی های تکراری. حذف دستی اینها هفته ها طول می کشد. سناریو: : XL-Connector 365 به مدیران امکان می دهد تا رکوردها را به صورت انبوه از اکسل پیدا کرده و حذف کنند و از پایگاه داده تمیزتر و بهبود عملکرد سیستم اطمینان حاصل کنند. این امر به ویژه در طول فرآیندهای پاکسازی داده ها یا قبل از انتقال سیستم مفید است. تأثیر مورد شماره 5. واگذاری مجدد مالکیت رکورد به صورت انبوه یک نماینده فروش شرکت را ترک می‌کند و می‌خواهد حساب‌ها، مخاطبین و سرنخ‌های خود را به یک عضو جدید تیم اختصاص دهند. سناریو: XL-Connector 365 به تخصیص مجدد مالکیت رکورد از اکسل کمک می‌کند و انتقال آرام مسئولیت‌ها را بدون ایجاد اختلال در جریان کار تضمین می‌کند. این به ویژه در هنگام بازسازی تیم یا تغییر نقش مفید است. تأثیر: مورد شماره 6. خودکارسازی بازنگری داده های انبوه برای عملیات روزانه : یک شرکت باید هر روز صبح برای جلسات تیم، داده های خط لوله فروش خود را در اکسل به روز کند. انجام این کار به صورت دستی تکراری و مستعد تاخیر خواهد بود. سناریو ویژگی یکپارچه Salesforce برنامه زمان‌بندی انبوه اقدام منحصر به فرد XL-Connector 365 به کاربران اجازه می‌دهد تا به‌روزرسانی، به‌روزرسانی یا حتی ایجاد رکورد را در فواصل زمانی منظم به طور خودکار انجام دهند. با برنامه‌ریزی این وظایف برای اجرای آفلاین، تیم‌ها همیشه داده‌های به‌روز و بدون مداخله دستی دارند و گزارش‌های به موقع و دقیق برای تصمیم‌گیری ارائه می‌دهند. تأثیر: مورد شماره 7. پاک کردن رکوردهای تکراری به صورت انبوه یک شرکت سوابق تکراری را در Salesforce شناسایی می‌کند، مانند حساب‌ها، مخاطبین یا سرنخ‌ها، که دقت CRM را مختل می‌کند و باعث سردرگمی تیم فروش می‌شود. سناریو: : XL-Connector 365 به کاربران اجازه می دهد تا ادغام انبوه حساب های تکراری، مخاطبین و سرنخ ها را مستقیماً از اکسل انجام دهند. این کار وضوح داده ها را حفظ می کند و تکرار را حذف می کند و کیفیت پایگاه داده Salesforce را افزایش می دهد. این فرآیند سریع و شهودی است و باعث صرفه جویی در ساعات کار دستی می شود. تأثیر بهترین روش ها برای استفاده از XL-Connector 365 برای استفاده حداکثری از XL-Connector 365، این بهترین اقدامات را در نظر بگیرید: همیشه قبل از انجام اقدامات انبوه از داده های Salesforce خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. این تضمین می کند که می توانید از هر گونه خطای پیش بینی نشده بازیابی کنید. پشتیبان گیری منظم از داده ها: قبل از وارد کردن آنها به Salesforce، مطمئن شوید که داده ها در اکسل صحیح و کامل هستند. این امر خطر خطاها را کاهش می دهد و از یکپارچگی پایگاه داده پشتیبانی می کند. اعتبارسنجی داده ها: کارهای تکرارشونده را با استفاده از ویژگی‌های زمان‌بندی ابزار برای کارایی خودکار کنید. به روز رسانی های برنامه ریزی شده، داده های شما را بدون مداخله دستی به روز نگه می دارند. استفاده از زمان‌بندی: از ویرایشگرهای XL-Connector 365 برای به‌روزرسانی‌های دقیق انواع داده‌های خاص Salesforce، مانند فهرست‌های انتخابی و فیلدهای چند انتخابی، استفاده کنید. از ویرایشگرهای داخلی استفاده کنید: تیم خود را با آموزش های XL-Connector 365 به روز نگه دارید تا قابلیت های آن را به حداکثر برسانید و از استفاده صحیح اطمینان حاصل کنید. آموزش روتین انجام دهید: به طور خلاصه: مدیریت داده های خود را با XL-Connector 365 تغییر دهید این مقاله به هفت مورد اشاره می کند که XL-Connector 365 به عملیات انبوه در Salesforce کمک می کند. کارهایی مانند به‌روزرسانی اطلاعات تماس، ایجاد سرنخ‌های جدید، و به‌روزرسانی خودکار داده‌ها آسان‌تر و سریع‌تر می‌شوند و در وقت کاربران صرفه‌جویی می‌کنند. XL-Connector 365 مستقیماً با Excel کار می کند تا مدیریت داده Salesforce را ساده کند. ابزارهای زمان‌بندی و ویژگی‌های پیشرفته آن به تیم‌ها کمک می‌کند از کارهای تکراری اجتناب کنند و کیفیت داده‌های خود را حفظ کنند. از تعمیر سوابق تکراری گرفته تا استفاده از آن به عنوان ابزار انتقال انبوه Salesforce بین سازمان های Salesforce - این ابزار به ویژه مفید است. XL-Connector 365 برای هر کسی که نیاز به مدیریت حجم زیادی از داده های Salesforce دارد، ابزاری است که کار را آسان تر و کارآمدتر می کند.
