Aumente la productividad con una integración bidireccional de Salesforce Jira

Una integración de Salesforce Jira aumenta la productividad y brinda a los usuarios la capacidad de realizar un seguimiento de valiosas métricas de rendimiento día a día. Cuando conecta Jira a Salesforce, puede analizar y usar datos más rápido como una forma de resolver problemas relacionados con los usuarios antes de que se agraven.

¿Por qué integrar Jira y Salesforce?

Jira es la herramienta de referencia para la mayoría de los equipos de DevOps , y su Salesforce CRM es una de las herramientas de gestión de relaciones con los clientes más populares. Los dos se componen de una variedad de módulos diferentes que responden a cada necesidad individual de la empresa.

Una integración de Salesforce Jira (preferiblemente bidireccional) mejora significativamente el rendimiento general de los equipos, elimina los errores que provienen del trabajo manual y elimina los silos.

• Colaboración entre equipos mejorada, seguimiento de errores y gestión de proyectos más sencilla.
• Resolución de solicitudes más rápida, fundamental para los equipos de TI de Jira y Salesforce
• Gestión de problemas simplificada y experiencia del cliente mejorada
• Eliminación del trabajo manual, lo que lleva a minimizar errores costosos o datos defectuosos
• Eficiencia operativa mejorada mediante la automatización de los flujos de trabajo de Jira Salesforce y el control total sobre la información comercial crítica
• Con una integración exitosa de Jira Salesforce, se reducen los tiempos de inactividad y las interrupciones del servicio. La reacción a tiempo del equipo de soporte lo hace posible.
• Cuando se implementa una integración de Salesforce Jira, las interacciones simplificadas con el cliente conducen a altos niveles de satisfacción del cliente.

Puede ver más detalles sobre los motivos de una integración de Salesforce Jira en nuestro artículo “ Por qué integrar Salesforce y Jira ”.

¿Cómo elegir su solución de integración Jira Salesforce?

Una integración de Jira Salesforce puede ser perfecta si opta por la herramienta de integración adecuada. Sin embargo, esto no siempre es una tarea fácil.

Si bien hay muchas herramientas de integración en el mercado, generalmente no cumplen con algunos de los requisitos críticos para una integración perfecta de Salesforce Jira.

Qué tener en cuenta al buscar una herramienta de integración de Salesforce Jira

• Sin código frente a código bajo : si necesita realizar su integración de Salesforce Jira rápidamente, no quiere perder el tiempo en una curva de aprendizaje pronunciada o no tiene ingenieros de repuesto para codificar la integración, debe considerar una integración sin código. plataforma. Con una plataforma sin código, por otro lado, puede configurar su integración de Salesforce Jira muy rápidamente y no necesita especialistas de su lado para trabajar en ella.

  
  

• Escalabilidad : si su integración de Jira Salesforce no es escalable, será bastante difícil mantenerla, ya que en la mayoría de los casos la situación cambia rápidamente.

  
  

• Seguridad y confiabilidad : en el caso ideal, estará protegido en eventos de tiempo de inactividad, sus datos estarán completamente seguros y su herramienta de integración cumplirá con los más altos estándares de seguridad.

Acerca de la plataforma de integración sin código de ZigiOps

ZigiOps establece la integración de Salesforce Jira en unos pocos clics. Brinda numerosos beneficios: conexión bidireccional instantánea, transferencia de datos fácil, configuración sin código, plantillas de integración preconstruidas, actualizaciones en tiempo real, personalización completa para adaptarse incluso al caso de uso de integración de Jira Salesforce más complejo y más.

Las funciones clave de ZigiOps facilitan incluso a una persona sin conocimientos técnicos configurar una integración de Jira Salesforce completamente funcional. Es por eso que lo elegimos para la guía actual.

Caso de uso de integración de Jira Salesforce

Uno de los ejemplos más comunes con respecto a la integración de Jira Salesforce es transferir el caso de Salesforce al problema de Jira. El equipo técnico detecta un caso recién creado en Salesforce y está relacionado con un proyecto de desarrollo, por lo que desea que también aparezca en Jira.

ZigiOps identifica automáticamente el caso de Salesforce, lo transfiere a Jira y crea instantáneamente un problema relacionado. Cualquier actualización se sincroniza inmediatamente. Los datos valiosos, como los campos regulares, personalizados y de ciclo de vida, los comentarios y los archivos adjuntos, también se sincronizan automáticamente.

Configuración inicial de la integración de Jira Salesforce

El primer paso es instalar ZigiOps . Puede instalarse en sus instalaciones, VM o puede aprovechar la versión de AWS de la plataforma. Para este último, puede iniciar sesión directamente a través del portal iPaaS.

Una vez que haya iniciado sesión, obtendrá una vista completa del panel de control de ZigiOps que muestra información sobre el estado de salud de las integraciones, licencias, número de transacciones entre sistemas y otros datos.

Conexión a Salesforce

Desde el menú “Sistemas Conectados”, ubicado en la barra lateral izquierda, debemos elegir los sistemas que queremos integrar. En nuestro caso, son Jira y Salesforce. Comencemos con Salesforce.

ZigiOps utiliza API para conectarse con los sistemas. Para iniciar la conexión con la instancia de Salesforce a ZigiOps, necesita los siguientes detalles:

• La URL de la instancia de Salesforce

• Nombre de usuario

• Contraseña

• Identificación del cliente

• Secreto del cliente

  
  

Tenga en cuenta que para conectarse, debe tener una cuenta de administrador en Salesforce o una cuenta con el permiso "Modificar todos los datos".

Después de completar estos campos, ZigiOps verificará automáticamente la conexión y le informará que se realizó correctamente. En segundo plano, la plataforma de integración recopila datos detallados de Salesforce (metadatos y detalles del esquema), por lo que puede cargar todos los campos disponibles y usarlos para establecer la integración bidireccional de Jira Salesforce más adelante. Esto hace que configurar la integración de Jira Salesforce sea muy fácil y directo.

Conexión a Jira

Cuando se agrega Salesforce, también necesitamos conectar nuestra instancia de Jira, que en este caso será nuestro sistema de destino. El proceso es bastante similar: debe elegir Jira de los sistemas disponibles para la integración y luego ingresar los siguientes detalles:

• URL de instancia

• Nombre de usuario

• Contraseña

• En caso de que utilice Jira Cloud, necesitará un nombre de usuario y un token de API (en lugar de una contraseña).

  
  

Si lo desea, también puede iniciar sesión a través de un proxy.

Debe tener los siguientes permisos para su cuenta de Jira:

• Añadir comentarios
• Asignar problemas
• Explorar proyectos
• Crear archivos adjuntos
• Crear problemas
• Editar problemas
• Resolver problemas
• Problemas de transición

Plantillas de integración de Jira Salesforce

Una vez que haya conectado con éxito sus sistemas a ZigiOps, puede comenzar a configurar su integración con Jira Salesforce.

ZigiOps viene con plantillas predefinidas que puede cargar con un par de clics. Cubren los casos de uso más comunes para nuestra integración de Jira Salesforce, pero también puede personalizarlos por completo para que se ajusten a cualquier caso de uso de integración que tenga. También puede importar sus propias plantillas de integración o comenzar desde cero si lo prefiere.

Para esta guía de integración de Salesforce Jira, utilizaremos la transferencia lista para usar de Casos de Salesforce a la plantilla de Tareas de Jira. Puede cargarlo cuando vaya al menú "Configurador" y haga clic en el botón "Agregar nueva integración". Allí verá todas las plantillas que están disponibles en ZigiOps y podrá buscar fácilmente la que necesita.

Cuando encuentre la plantilla Casos de Salesforce para tareas de Jira, solo tiene que hacer clic en ella y podrá cargarla de inmediato.

Configuración de integración de Jira Salesforce

Una vez que cargue la plantilla de integración de Jira Salesforce, verá que la integración aparece en la columna izquierda en ZigiOps. Puede hacer clic en él, para poder configurarlo. La plantilla establecerá automáticamente Salesforce como sistema de destino (o sistema 1) y Jira como sistema de destino (o sistema 2). Puedes cambiar eso en cualquier momento.

También tendrá los campos de entidad rellenados automáticamente como Casos para Salesforce y Tareas para Jira. Sin embargo, cuando hace clic en ellos, verá todas las entidades disponibles (entidades de Salesforce) que puede personalizar fácilmente y configurar para que se conecten.

Esto se debe a que ZigiOps carga automáticamente el esquema de los sistemas y hace que sea muy fácil para usted configurar la lógica de su integración.

Es lo mismo para ambos sistemas integrados Jira-Salesforce.

Para cada configuración de integración en ZigiOps disponemos del menú “Correlación”. Proporciona acceso a los campos de ambos sistemas que forman parte de la sincronización de datos, y puede sincronizar campos adicionales si lo desea. También se utiliza para establecer actualizaciones bidireccionales y controlar la lógica de correlación entre los objetos de los dos sistemas.

La correlación de ZigiOps se configura por separado para cada flujo de integración. En la parte de Salesforce, los campos de correlación son:

• transacciones (Transacción)

• customfield_10001 (Equipo)

• creado (creado)

• reportero (reportero)

• prioridad (prioridad)

• fixversions (versiones de corrección)

• llave llave)

• y más.

  
  

De esta manera, cada integración puede tener una lógica y reglas diferentes sobre cómo se realizarán las relaciones y las actualizaciones de datos.

Una vez establecida la relación inicial, si algo cambia en cualquiera de las entidades integradas, este cambio se sincronizará con la entidad relacionada en el otro sistema.

Elementos de acción de integración de Salesforce Jira

Para cada integración, podemos tener un número ilimitado de acciones que podemos agregar. En nuestro caso tenemos tres acciones:

• La creación inicial de la tarea de Jira cada vez que hay un nuevo caso de Salesforce que necesita transferirse
• Actualizar el caso de Salesforce cuando hay nuevos cambios en la tarea de Jira correspondiente
• Actualización de la Tarea de Jira cuando hay cambios en el Caso de Salesforce correspondiente

Cada acción tiene opciones y configuraciones fáciles de navegar que podemos ajustar de la manera que lo necesitemos. La primera de las tres acciones, la creación inicial de la tarea de Jira basada en un caso de Salesforce correspondiente, nos proporciona la configuración de activación y condición de activación.

Cuando hacemos clic en el elemento de acción "Crear tarea", podemos definir el tipo de disparador que nos gustaría usar. Para este ejemplo, usaremos "sondeo", lo que significa que ZigiOps buscará nuevos casos en Salesforce en un intervalo predefinido. Puede establecer el intervalo en horas, minutos o segundos, así como en días o semanas, si no necesita actualizaciones más frecuentes.

Las condiciones de activación se pueden definir mediante el uso de diferentes expresiones que brindan mucha libertad sobre lo que puede hacer con la integración. Puede crear expresiones basadas en:

• Patrón
• Extraer de matriz
• Construir matriz
• A Minúsculas
• A mayúsculas
• Primeros n caracteres
• Últimos n caracteres
• Reemplazar texto
• Formato de fecha y hora
• Ultima vez

• 
  

La expresión Last Time es la más utilizada. En este caso, lo usamos para filtrar los Casos que ya hemos transferido a Jira y recopilar solo los nuevos. ZigiOps transferirá solo los casos de Salesforce que se creen después de la última transferencia para evitar registros duplicados de Salesforce.

Asignación de tareas de Jira

En el momento en que se crea inicialmente una nueva tarea de Jira basada en un caso de Salesforce, ZigiOps nos brinda la opción de mapear todos los campos disponibles de la forma que queramos. Tenemos los campos “resumen”, “descripción” y “prioridad” ya mapeados en la plantilla, pero podemos agregar condiciones de mapeo para cualquier otro campo que tengamos en Jira:

• transiciones (transiciones)
• customefield_10001 (Equipo)
• creado (creado)
• reportero (reportero)
• prioridad (prioridad)
• fixversions (versiones de corrección)
• padre (padre)

También puede cambiar fácilmente las condiciones de mapeo o agregar otras nuevas.

Actualizar caso de Salesforce

El siguiente paso en la integración bidireccional de Jira Salesforce es establecer las condiciones en las que ZigiOps buscará actualizaciones en Jira y las transferirá a Salesforce.

Como nuestra integración de Jira Salesforce es bidireccional, cualquier cambio y actualización se puede sincronizar.

Nuevamente, podemos configurar el activador que especifica cuándo ZigiOps buscará actualizaciones y las transferirá de Jira a Salesforce. Estamos usando el sondeo una vez más. Si lo configuramos en 1 minuto, ZigiOps buscará actualizaciones cada minuto.

En nuestro ejemplo, estamos usando el Expresión de última vez para verificar los últimos comentarios, registros, archivos adjuntos u otros cambios que aún no se han transferido. De esta manera nos aseguramos de no transferir registros duplicados a ninguna parte.

Actualizar tarea de Jira

Cuando hacemos clic en la acción "Actualizar tarea", veremos la configuración para las actualizaciones de tareas de Jira. Son idénticas a las actualizaciones de casos de Salesforce. Podemos volver a establecer el tipo de activación y las condiciones de activación, y definir diferentes expresiones que podemos usar para personalizar la integración de la forma que queramos.

Expl. Los campos de nuestras condiciones de activación en la integración de Jira Salesforce pueden ser los siguientes:

• última fecha de modificación
• última modificación por/nombre de usuario
• creado por/nombre de usuario

Esto completa nuestra integración con el software Salesforce Jira. Podemos hacer clic en el botón “Guardar” en la esquina superior derecha, y se activará nuestra integración.

ZigiOps frente a integraciones internas para una integración de Salesforce Jira

Hay muchos factores a considerar al decidir sobre un enfoque integrado. Muchas veces, las empresas optarían por desarrollar sus propias soluciones solo para descubrir que es mucho más costoso, lleva más tiempo y requiere más recursos que una herramienta de integración ya preparada.

Las integraciones tienden a cambiar y escalar con el tiempo: los requisitos pueden cambiar, es posible que deba integrar campos o entidades adicionales, aparecen nuevas versiones de las herramientas integradas, su negocio crece, etc. Las soluciones internas no solo necesitarían dedicar recursos para lanzarlas, sino también para mantenerlo y escalarlo cuando sea necesario. Esto suele ser bastante costoso y requiere muchas horas de trabajo.

Todo lo anterior se puede evitar cuando se utiliza una plataforma de integración independiente como ZigiOps . Con él, puede configurar sus integraciones en minutos en lugar de meses, es fácilmente escalable y puede realizar cambios y actualizaciones en sus integraciones en cualquier momento. Otra gran ventaja es que ZigiOps admite alta disponibilidad, lo protege en casos de tiempo de inactividad y siempre admite las últimas versiones de las herramientas que está integrando. Mantenemos los más altos estándares de seguridad y contamos con la certificación ISO27001 .

Preguntas que hacer al buscar la mejor plataforma de integración

Hay muchas herramientas en el mercado que ejecutan la integración de Salesforce Jira. Sin embargo, a menudo les faltan componentes importantes. Aquí hay algunas preguntas que debe hacerse:

• ¿Cumple con todos los requisitos para su caso de uso? ¿Puede la herramienta de integración manejar dependencias de datos complejas y campos personalizados, tiene personalizaciones sencillas del mapeo y filtrado de campos? ZigiOps ofrece opciones para personalizar sus integraciones y capturar todo tipo de campos y dependencias solo a través de la interfaz de usuario. Puede ajustarlo y personalizarlo con unos pocos clics.

  
  

• Complejidad y habilidades de codificación: ¿la herramienta de integración requiere que un desarrollador trabaje en la integración? Si va a necesitar un experto o todo un equipo trabajando con la herramienta, ¿cuánto tiempo y recursos necesitaría? ZigiOps es completamente sin código y, con las plantillas listas para usar que proporciona, puede configurar literalmente su integración en minutos y activarla.

  
  

• Escalabilidad: si sus requisitos cambian o necesita hacer adiciones a sus integraciones, ¿la herramienta de integración elegida lo admitiría? ¿Requeriría licencias adicionales y cuánto le costaría hacer cambios? Con ZigiOps puede escalar fácilmente y puede realizar cambios en la integración cuando lo desee. No hay límite en la cantidad de campos y entidades que transfiere entre Salesforce y Jira.

  
  

• Confiabilidad: ¿la herramienta de integración es segura y confiable? En caso de tiempos de inactividad y problemas con los sistemas integrados, ¿cómo afectaría eso a sus integraciones? Con ZigiOps estás protegido, ya que ofrece alta disponibilidad y sigue los más altos estándares de seguridad (la herramienta no almacena ninguno de tus datos).

  
  

• Atención al cliente: ¿la herramienta de integración tiene soporte rápido y confiable en caso de que lo necesite? ZigiOps tiene soporte de clase mundial listo para responder todas sus preguntas y hacer un esfuerzo adicional para ayudarlo con sus integraciones.

  
  

• Análisis de datos: ¿la cantidad acumulada de datos contiene todas las métricas necesarias? ¿Puede compartir datos correctamente entre los departamentos de la empresa? ZigiOps se asegura de que tanto los equipos de desarrollo de Jira como los de Salesforce tengan acceso completo a la cantidad total de detalles agregados de los dos sistemas. Además, ZigiOps ayuda a ambos equipos (Jira y Salesforce) a mantener el control sobre todo el ciclo de vida del cliente y el proceso de desarrollo de software para que los problemas de los clientes se resuelvan más rápido.

Conclusión

Una integración bidireccional de Salesforce Jira sin código proporciona a los equipos de tecnología, marketing y ventas la capacidad de automatizar la transferencia de datos y eliminar los silos.

Brinda muchos beneficios, como un seguimiento y una resolución de problemas más rápidos, una mayor productividad empresarial y un mejor trabajo en equipo. Mientras que otras plataformas a menudo requieren líneas de código adicionales, el conector ZigiOps no lo requiere.

Si está planeando una integración de Jira Salesforce, ponte en contacto con nosotros y reserva una demo para ver cómo ZigiOps puede resolver fácilmente sus dilemas de integración.

También puede consultar la solución de integración de Salesforce Jira de ZigiOps en el mercado de Atlassian o simplemente visitar nuestra página de integración de Jira Salesforce para obtener más detalles técnicos.