Das schiere Ausmaß des generativen KI-Wahns an der Wall Street kann schwer zu quantifizieren sein, aber für eine der Top-Aktien der Branche war das Zeitalter des GenAI-Booms von entscheidender Bedeutung. Versuchen wir, das Ausmaß des generativen KI-Rauschs zu verstehen, der im Jahr 2023 ein Haupttreiber für das Wachstum im gesamten S&P 500 war. Laut einer Market Intelligence-Überprüfung der S&P 500-Transkripte sind die kollektiven Verdienstanrufe, bei denen KI im Laufe des Jahres erwähnt wird, im Vergleich zum Jahr 2022 um das Zehnfache gestiegen in Summe. fast 2500 Erwähnungen Dafür gibt es gute Gründe. Bloomberg Intelligence hat kürzlich vorgeschlagen, dass der Markt für generative KI dies könnte bis 2032, was einer halsbrecherischen CAGR von 42 % entspricht. sich zu einer 1,3 Billionen US-Dollar schweren Industrie entwickeln Es gibt greifbare Beweise dafür, dass solche Traumfiguren auch auf der Realität beruhen könnten. Für den Halbleiterhersteller Nvidia lag das Wachstum, das das Unternehmen im Jahr 2023 an der Wall Street verzeichnete, bei 239 %. Die Aktie durchbrach im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Marktkapitalisierungsmarke von 1 Billion US-Dollar und liegt nun deutlich über 1,5 Billionen US-Dollar. Betrachtet man Nvidias Marktleistung in den letzten fünf Jahren, so erscheinen die Erfolge des Unternehmens umso beeindruckender. Mit einem seit 2019 verzeichneten Wachstum von über 1.600 % hat sich die Aktie zu einem der Hauptnutznießer des Hypes entwickelt, der an der Wall Street um die aufstrebende Technologie herrscht. Auch wenn das exponentielle Wachstum von Nvidia angesichts des weit verbreiteten Wachstums, das durch den generativen KI-Boom vorangetrieben wird, nicht gerade eine Anomalie darstellt, ist der Halbleiterführer ein Schlüsselbeispiel für das Ausmaß des Branchenwachstums, das diejenigen erreichen könnten, die diese Technologie übernehmen. Könnte vor diesem Hintergrund eine andere Aktie die beeindruckende Rallye von Nvidia im Jahr 2024 wiederholen? Die Antwort darauf könnte darin liegen, welche Technologiegiganten sich am entschiedensten an das Zeitalter der GenAI anpassen. Wir blicken auf einen GenAI-M&A-Superzyklus Einer der wichtigsten Trends im generativen KI-Boom war das Aufkommen innovativer Studios wie OpenAI bei der Entwicklung modernster Technologien. Der aktuelle Star der GenAI-Landschaft ist insbesondere ChatGPT, ein großes Sprachmodell (LLM), das sich überall angesammelt hat . ChatGPT gehört OpenAI und hat den Grundstein für den Goldrausch der generativen KI gelegt. Bisher 180,5 Millionen Nutzer Während derzeit viel über einen Börsengang (IPO) von OpenAI gesprochen wird, hat das Unternehmen mit Vorschlägen des Unternehmens erhebliche Unterstützung von Microsoft erhalten zum Startup. 10 Milliarden US-Dollar bereitstellen Anstatt zu sehen, dass innovative GenAI-Startups Börsengänge starten, ist es wahrscheinlicher, dass führende Unternehmen in einem weit verbreiteten Goldrausch übernommen werden, damit führende Technologieunternehmen die vielversprechendsten Akteure der Branche in ihr Repertoire aufnehmen. Mit Databricks sehen wir bereits Anzeichen dafür, dass der Fusions- und Übernahme-Superzyklus von GenAI stattfindet und Thomson Reuters hat Casetext letztes Jahr für 650 Millionen US-Dollar übernommen. Übernahme von MosaicML für 1,3 Milliarden US-Dollar Es wird allgemein erwartet, dass die M&A-Aktivitäten, insbesondere für Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, bis 2024 weiter zunehmen werden, und dies dürfte eine Grundlage für die Gestaltung der Leistung führender Unternehmen der Branche im Laufe des Jahres bilden. Maxim Manturov, Leiter der Investmentforschung bei Freedom Finance Europe, warnte jedoch davor, dass eine Beschleunigung von Fusionen und Übernahmen für spekulative Anleger nicht als selbstverständlich angesehen werden sollte. Während die Erwartung verstärkter M&A-Aktivitäten im Jahr 2024 optimistisch ist, müssen sich Dealmaker in einem komplexen Umfeld aus wirtschaftlichen, strategischen und geopolitischen Faktoren zurechtfinden.“ . Manturov-Notizen „Der Erfolg in diesem Umfeld hängt wahrscheinlich davon ab, strategische Überlegungen zu priorisieren, die Auswirkungen globaler Trends auf Geschäftsmodelle zu bewerten und Transaktionen zu nutzen, um Transformationsinitiativen voranzutreiben.“ Diese Komplexität lässt darauf schließen, dass der Markt für generative KI im Jahr 2024 von den einfallsreichsten Akteuren der Branche kontrolliert wird, da der wirtschaftliche Gegenwind weiterhin anhält. Aber können Aktien mit dem deutlichen Wachstum von Nvidia im letzten Jahr mithalten? Schauen wir uns drei Aktien an, die den breiteren Markt übertreffen könnten: 1. Amazon (NASDAQ:AMZN) Die Marktkapitalisierung von Amazon liegt mit 1,7 Billionen US-Dollar auf einem bemerkenswert ähnlichen Wert wie Nvidia, und der Technologieriese konzentriert sich auch auf den Aufbau einer KI-Infrastruktur auf Unternehmensebene. Das Unternehmen ist damit beschäftigt, KI-basierte Dienste für seine Cloud-Computing-Plattform Amazon Web Services (AWS) zu entwickeln, was wahrscheinlich ein weitaus größeres Wachstum ermöglichen wird. Mit der Ankündigung von Bedrock im September 2023, Amazon Dadurch können Kunden anpassbare KI-Modelle erstellen und skalieren. Während Bedrock im Zuge seines Wachstums wahrscheinlich der Konkurrenz durch andere große Technologieunternehmen wie Microsoft und Alphabet ausgesetzt sein wird, sind die natürlichen Verbindungen zu AWS sicherlich ein Vorteil. eine starke Plattform geschaffen Was die Aktie selbst betrifft, so erlebte AMZN eine beeindruckende Erholung von den Tiefstständen Ende 2022, die es seit vor der Pandemie nicht mehr gegeben hatte. Mit Auf 170,0 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2023 im Vergleich zum vierten Quartal 2022 wird das Wachstum des Unternehmens durch starke Fundamentaldaten gestützt. Nettoumsatz steigt um 14 % 2. Alphabet (NASDAQ: GOOGL) \Alphabet ist heute einer der fortschrittlichsten Akteure in der generativen KI-Landschaft. Haben Angesichts des Aufkommens der Technologie über viele Jahre nach der Übernahme des Forschungslabors für künstliche Intelligenz DeepMind im Jahr 2014 hat die Technologie das Potenzial, das Unternehmen in zahlreichen Branchen, einschließlich autonomer Fahrzeuge, auszubauen. Vorbereitungen getroffen Entscheidend ist, dass Alphabet bereits Anfang 2023 in Bard seinen eigenen Konkurrenten zu ChatGPT eingeführt hat und in den folgenden Monaten daran gearbeitet hat, die Technologie zu verfeinern. Angesichts der Bedeutung von Google für das Wachstum von Alphabet hat das Unternehmen ein großes Interesse daran, die Leistungsfähigkeit von LLMs und generativen KI-Tools zu nutzen, um Benutzeranfragen zu unterstützen und zeitsparende Prozesse voranzutreiben. Mit Bruttoeinnahmen Im vierten Quartal 2023 werden wir wahrscheinlich einen Großteil der Ressourcen von Alphabet dafür verwenden, ein Pionier in der generativen KI-Landschaft zu werden, und das Wachstum von Bard dürfte bei diesem Vorstoß, ein Marktführer auf diesem Gebiet zu werden, an vorderster Front stehen. stieg um 13 % auf 86,31 Milliarden US-Dollar 3. Apple (NASDAQ:AAPL) Apple hat im Jahr 2023 eine hervorragende Leistung erbracht, auch wenn das Unternehmen der Versuchung widerstand, sofort in den Aufruhr um generative KI an der Wall Street einzutauchen. Stattdessen entschied sich Apple dafür, sich auf die Einführung des Vision Pro-Headsets Anfang 2024 zu konzentrieren, aber immer mehr Analysten gehen davon aus, dass der iPhone-Hersteller mit einem zukünftigen Upgrade für das iOS-Betriebssystem später im Jahr auf den Markt kommen wird Weg. Berichten zufolge ist Apple bereit, sich zu verpflichten zu generativen KI-Investitionen, und dies wird sich wahrscheinlich in Softwareprogrammen manifestieren, die darauf abzielen, die menschliche Fähigkeit nachzuahmen, zu lernen, Muster zu verstehen und Vorhersagen zu treffen. 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr Diese Innovationen werden die Funktionalität des iPhone und letztlich auch vieler anderer Apple-Produkte deutlich verbessern, was die Geschicke des Unternehmens nach einem Jahr verändern könnte von Barclays-Analysten. jüngste Aktienherabstufung Der Boom der generativen KI ist möglicherweise schwer vorhersehbar An dieser Stelle ist es wichtig hervorzuheben, dass es sich bei der generativen KI um eine junge Technologie handelt, die sich noch im Entstehen befindet, und es daher schwierig sein kann, vorherzusagen, wie sich der Boom entwickeln wird. Der Weg von der Idee bis zur Umsetzung wird für viele Unternehmen ein schwieriger Weg sein, insbesondere angesichts der nach wie vor hohen Kosten auf dem Halbleitermarkt. Vor diesem Hintergrund besteht jede Chance, dass Innovationen von links kommen, um die Technologie kostengünstiger oder für Benutzer praktischer zu machen. Dennoch ist davon auszugehen, dass die größten Akteure der Technologielandschaft im Mittelpunkt stehen werden, da die generative KI-Revolution weiterhin den Sektor dominiert. Unabhängig davon, ob sie ihre M&A-Kenntnisse ausbauen oder daran arbeiten, ihre eigenen LLM-Konkurrenten auf den Markt zu bringen, werden Unternehmen wie Amazon, Alphabet und Apple wahrscheinlich einen großen Einfluss darauf haben, wie die Branche im Jahr 2024 wächst.

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Bewertung der drei besten generativen KI-Aktien, die 2024 mit Nvidia konkurrieren können

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Dmytro Spilka

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