Les marchés de la cryptographie sont-ils positionnés pour la prochaine hausse ?

Octobre a été le meilleur mois pour la cryptographie pour l'ensemble de 2023, le prix du Bitcoin passant de 26,5 000 $ à bien au-delà de 37 000 $.

Cet optimisme renouvelé, motivé par les attentes d’une approbation ponctuelle d’ETF Bitcoin aux États-Unis, a injecté une nouvelle positivité dans le sentiment du marché et dans l’ensemble du marché de la cryptographie.

• La variation nette de l’offre du principal stablecoin entré territoire positif au cours des 90 derniers jours ; c'est la première fois depuis l'effondrement de Terra en mai 2022.

• Les volumes de transactions au comptant sur les bourses centralisées ont mis fin à une séquence de quatre mois de baisse des volumes et ont marqué le niveau le plus élevé depuis mars 2023.

  
  

Mises à jour des ETF cryptographiques

Les ETF Bitcoin Spot font parler d’eux dans la mairie de la cryptographie et sont à l’origine de la dynamique ascendante actuelle du secteur.

Voici quelques-unes des choses qui ont retenu mon attention au cours de la semaine dernière :

1. La remise Bitcoin Trust de Grayscale est tombée à 13,38 % : la remise GBTC est actuellement à son niveau le plus bas depuis juillet 2021, marquant une baisse significative par rapport à décembre 2022 où elle avait atteint un sommet de 48 %.

   
   

2. Blackrock dépose un dossier pour un ETF Spot ETH : La semaine dernière, BlackRock a doublé ses applications crypto ETF, enregistrant l'iShares Ethereum Trust en tant que fiducie statutaire du Delaware. Le prix de l’ETH a dépassé les 2 000 $ suite à cette nouvelle.

   
   

3. XRP augmente brièvement après un faux dépôt de BlackRock : Le jeton XRP a bondi de plus de 12 % suite à un faux rapport selon lequel Blackrock avait également déposé un « BlackRock iShares XRP Trust ». De toute évidence, certains personnages espiègles cherchent à profiter du battage médiatique des ETF.

   
   

4. JP Morgan est sceptique quant à la dynamique haussière des ETF : alors que les natifs de la cryptographie ont de grands espoirs quant à l'effet positif qu'apportera l'approbation d'un ETF Bitcoin, JPMorgan a récemment publié un rapport affirmant que le rallye semble « exagéré ».

   
   

Le prochain jour de décision sur l'approbation d'un ETF au comptant aura lieu aujourd'hui, cependant, je trouve très improbable qu'il y ait des approbations avant le 10 janvier 2024, au plus tôt, lorsque l'ETF d'ARK sera confronté à sa date limite finale.

Actuellement, ma thèse sur le marché est que nous continuerons à progresser en prévision de nouvelles positives sur les ETF, ce qui contribuera à une belle poursuite de la hausse jusqu'en décembre.

Ce qui se passera ensuite est à deviner - A enquête Le Nasdaq a révélé l’année dernière que 72 % des conseillers financiers alloueraient probablement une partie du capital à la cryptographie si les autorités approuvaient un ETF.

Mentions remarquables

• Semaine Binance Blockchain à Istanbul

  La semaine dernière, l'équipe Bitcoin Global Macro a eu l'occasion d'assister à la Binance Blockchain Week à Istanbul. Ce qui a particulièrement retenu mon attention, ce sont les niveaux d’adoption de la cryptographie en Turquie ; plus de 52 % des adultes turcs investissent dans la cryptographie et plusieurs magasins acceptent les paiements BTC.

  
  

Secoueurs de l’industrie

• JPMorgan déploie des paiements programmables via JPM Coin

  JPMorgan a lancé la mise en œuvre de paiements programmables, qui impliquent l'exécution automatique de paiements, via son système de paiement exclusif basé sur la blockchain connu sous le nom de JPM Coin. La phase de test des paiements programmables a débuté en 2021, Siemens AG étant un partenaire clé dans cet effort pionnier. Au cours des prochaines semaines, deux autres sociétés, FedEx et Cargill, devraient exploiter cette fonctionnalité.

  
  

• L'Australie met à jour ses directives CGT pour inclure les jetons enveloppés et DeFi

  L'autorité fiscale australienne a réaffirmé sa position selon laquelle l'impôt sur les plus-values sur les produits cryptographiques s'applique aux jetons enveloppés et aux interactions de jetons avec des protocoles de prêt décentralisés, comme indiqué dans les directives mises à jour. La récente mise à jour englobe explicitement les jetons enveloppés, divers « prêts DeFi » et « accords d'emprunt », ou toute instance de transfert d'un actif cryptographique vers une adresse non sous votre contrôle.

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